混凝土攪拌車(下簡稱攪拌車)是專用車行業(yè)中工程車領(lǐng)域最大的細(xì)分市場,近年發(fā)展比較迅猛,是促進(jìn)專用車市場發(fā)展的一個重要因素。不過前期疫情影響疊加經(jīng)濟(jì)下行,諸多工程項目建設(shè)及房地產(chǎn)投資放緩,2023年1月度攪拌車市場遭遇“滑鐵盧”。
最新終端上牌數(shù)據(jù)顯示,2023年1月攪拌車?yán)塾媽嶋H銷售576輛(見截圖1),同比(去年1月攪拌車銷售1561輛)下降63.1%??梢娊衲?月攪拌車市場幾乎呈現(xiàn)“斷崖式”下降,確實比較慘淡。
截圖1,2023年1月攪拌車銷量(數(shù)據(jù)來源:汽車智庫平臺)
那么2023年1月攪拌車終端市場實際銷量有哪些主要特點?
特點一、同比下降超6成,,構(gòu)成近年的“3連降”
表1,根據(jù)截圖1及終端數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2023年1月及近年攪拌車銷量同比如下:
上圖表可見,2023年1月攪拌車銷量同比下降63.1%,構(gòu)成了近年銷量同比的“3連降”,。根據(jù)調(diào)研分析主要原因有:
一是受前期疫情影響,近期經(jīng)濟(jì)下行壓力較大,很多工程建設(shè)項目停擺或者延緩,導(dǎo)致對攪拌車的需求萎縮。
二是今年以來開發(fā)商對房地產(chǎn)市場的投資下滑嚴(yán)重,對攪拌車的需求大幅度減少。
特點二、8X4類車型銷量占9成,其主體地位同比減弱
截圖2,2023年1月各種驅(qū)動形式的攪拌車銷量(數(shù)據(jù)來源:汽車智庫平臺)
表2,根據(jù)截圖2及近年上牌數(shù)據(jù),2023年1月及近年各種驅(qū)動形式的攪拌車型銷量占比如下:
上表可見,按驅(qū)動形式劃分,今年1月及近年攪拌車市場銷量結(jié)構(gòu),其市場特征是:
1、今年1月8X4類車型(總質(zhì)量為31噸)累計銷量519輛,市場占比90.1%,是構(gòu)成攪拌車市場的“頂梁柱”。但其主體地位與2022年及2021年比較有呈現(xiàn)逐年減弱的趨勢;據(jù)調(diào)研分析攪拌車市場的這種需求趨勢是主要與國家的政策法規(guī)導(dǎo)向有關(guān)。
2、今年1月4X2類車型累計銷45輛,市場占比7.8%,居第三,與2022年及2021年比較有呈現(xiàn)逐年加強的趨勢,不過整體比例仍然不大。
3、今年1月6X4類車型累計銷11輛,市場占比1.9%,居第三,與2022年及2021年比較有呈現(xiàn)逐年加強的趨勢,不過整體比例仍然很小。
4、今年1月6X2類車型累計銷1輛,市場占比0.17%,居第四,2022年及2021年這類車型均未有銷售。
特點三:柴油占主體;新能源逆勢大漲,勢頭最猛
表3,按動力種類劃分,2023年1月前攪拌車終端銷量、同比及占比分析(數(shù)據(jù)來源:終端上牌)
上圖表可見,按搭載的動力種類劃分,2023年1月攪拌車銷量結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)以下特點:
---柴油動力的攪拌車?yán)塾嬩N售414輛,同比下降70.8%,占據(jù)71.9%的份額,居于壟斷地位,但同比占比呈現(xiàn)減少態(tài)勢(同比占比減少18.9個百分點),說明其主體地位同比有明顯減弱的趨勢;
---新能源攪拌車?yán)塾嬩N售159輛,逆勢增長63.9%,領(lǐng)漲1月攪拌車市場大盤,占據(jù)27.6%的市場份額,居第二,且占比同比增加21.4個百分點,是占比同比增加最多的細(xì)分車型,說明目前攪拌車電動化趨勢明顯加快。
新能源攪拌車之所以領(lǐng)漲攪拌棒大盤,據(jù)分析主要原因有:
一是隨著國家“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)“戰(zhàn)略的不斷推進(jìn),各地環(huán)保政策的落地,各地攪拌車電動化進(jìn)程也隨之加快,推動了各新能源攪拌車的推廣應(yīng)用。
二是新能源攪拌車主要應(yīng)用于工程基建、礦山、房地產(chǎn)等中短途的砂石骨料運輸,特別是今年以來,國家為了穩(wěn)經(jīng)濟(jì)保增長,把加對新基建項目的投資作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)的突破口,而新基建項目投資的加速,必然催生對新能源攪拌車更多的需求。
三是換電攪拌車銷量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢,拉動了今年1月新能源攪拌車的銷量。
終端上牌數(shù)據(jù)顯示,今年1月?lián)Q電攪拌車銷售49輛,同比去年1月的3輛爆漲1533%,有力拉升了今年1月新能源攪拌車的銷量。據(jù)分析主要是換電車型補能效率高、初始購買投入的資金少(可實現(xiàn)“車電分離”商業(yè)模式),且在固定場景下無續(xù)航里程焦慮問題。
四是去年1月新能源攪拌車的銷量基數(shù)很低(只有97輛),而今年1月就實現(xiàn)銷售159輛。
---燃?xì)忸?LNG)攪拌車?yán)塾嬩N售3輛,同比下降93.6%,是銷量最少、降幅最大的細(xì)分車型,且占比同比減少2.5個百分點,據(jù)分析主要與燃?xì)鈨r格不穩(wěn)定有關(guān)。
特點四:容量在7立方米以上的攪拌車最暢銷
截圖3,2023年1月各種容量的攪拌車銷量及同比(數(shù)據(jù)來源:汽車智庫平臺)
表4,根據(jù)截圖3數(shù)據(jù),2023年1月各種容量的攪拌車銷量及占比:
上圖表顯示,2023年1月各類容量的攪拌車銷量同比及占比:
---7立方米以上的大容量攪拌車銷售404輛(同比下降71.8%),市場占比70.1%,居于絕對的主體地位,是今年1月最為暢銷的攪拌車車型;主要是因為根據(jù)法規(guī),7立方米以上容量的車型性價比最高,更能讓客戶容易賺錢;
---6-7立方米容量的攪拌車銷售115輛(同比增長55.4%),市場占比19.96%,居第二,是第二暢銷車型;
---其余容量的攪拌車銷量均在40輛以下,占比均小于10%。
總之,7立方米以上的大容量攪拌車是今年1月最為暢銷的攪拌車車型。
特點五、三一、中聯(lián)重科、徐工居前三;徐工領(lǐng)漲,三一同比份額增加最多
表5,根據(jù)終端上牌信息,2023年1月攪拌車企業(yè)終端銷量top10排行:
上圖表顯示,在2023年1月攪拌車銷量中:
---三一汽車?yán)塾嬩N售244輛,居第一,同比下降48.5%,市場占比42.4%,也是唯一份額超4成的企業(yè),且占比同比上升了12個百分點,是占比同比增加最多的車企,龍頭地位更強,表現(xiàn)搶眼;
---中聯(lián)重科累計銷售102輛,居第二,銷量同比下降62.9%,市場占比17.7%,且市場份額同比增加0.1個百分點;
---徐工汽車?yán)塾嬩N售66輛,居第三,同比暴漲3200%。領(lǐng)漲行業(yè),市場占比8.0%,市場占比同比增加11.3個百分點,是占比同比增加第二多的車企,表現(xiàn)較好;
---第四名到第十名累計銷量均在30輛以下,占比都小于5%;
---top10累計占比92.7%,占比同比增加了16.7個百分點,說明top10集中度有明顯提高的跡象,市場壟斷程度進(jìn)一步加強。
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