2017年一季度我國中卡市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)

2017年第一季度，在第十三個(gè)五年規(guī)劃項(xiàng)目落地實(shí)施，加快去產(chǎn)能、去庫存，超限超載治理進(jìn)一步發(fā)酵，舉國上下打響藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，車輛檢測(cè)升級(jí)，企業(yè)智能化新品推出與促銷等諸多因素的共同推動(dòng)之下，我國卡車(含底盤、半掛牽引車，下同)市場(chǎng)同比實(shí)現(xiàn)30%以上的增長，中卡(含底盤)市場(chǎng)的增長也在10%以上。

1 卡車細(xì)分市場(chǎng) 重卡領(lǐng)漲 中卡墊底

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(下簡稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計(jì)，2017年1～3月，我國完成卡車銷量95.91萬輛，同比增長30.07%，增速遠(yuǎn)高于2016年的8.82%。其中，重卡(含底盤，半掛牽引車)完成28.40萬輛(其中半掛牽引車占61.3%)，同比增長93.02%(2016年為22.08%)，增速位居2017年一季度卡車細(xì)分市場(chǎng)漲幅榜首位;中卡(含底盤)完成銷售5.55萬輛，同比增長11.80%(2016年為14.29%)，增速位居2017年一季度卡車細(xì)分市場(chǎng)漲幅榜倒數(shù)第一位，慢于卡車市場(chǎng)平均增速(30.07%)18.27百分點(diǎn)，在2017年一季度全國卡車總銷量(959089輛)的占有份額僅在5%以上(詳見表1)

表12017年1～3月我國卡車細(xì)分市場(chǎng)銷售情況表單位：輛，%

2 對(duì)比往年同期 中卡創(chuàng)近3年一季度新高

2017年以來，在超限超載治理力度加大，環(huán)保升級(jí)速度加快，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落地實(shí)施，原材料價(jià)格上漲等諸多因素的影響之下，第一季度我國中卡(含底盤)完成銷售5.55萬輛，創(chuàng)近3年以來同期新高(詳見圖表1)。盡管如此，仍處于2010年(一季度銷量71879輛，下同)、2011年(71459輛)、2012年(71018輛)、2013年(73204輛)、2014年(66702輛)等5年同期最低水平。

3 中卡細(xì)分車型 中卡整車創(chuàng)近3年同期新高 中卡底盤為2010年以來同期新低

中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年1～3月份國內(nèi)完成中卡整車銷售36667輛，創(chuàng)下2015年同期(21008輛)、2016年同期(24912輛)以來一季度新高。但卻處于2010年至2014年等5年一季度最低水平(詳見圖表2)。

2017年1～3月份國內(nèi)完成中卡底盤銷售18806輛，創(chuàng)下2010年以來第一季度中卡底盤銷量新低(詳見圖表3)。意味著2017年前3個(gè)月，國內(nèi)專用車市場(chǎng)依然處于低迷狀態(tài)。

4 中卡細(xì)分企業(yè) 江淮領(lǐng)漲力帆越過東風(fēng)與解放位居首位

2017年1～3月份，中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)到的銷售中卡(含底盤)的企業(yè)有17家。其中，重慶力帆繼2016年完成6.97萬輛，同比大漲70%，高居該年全國中卡企業(yè)榜首之后，進(jìn)入2017年該企業(yè)在中卡市場(chǎng)上繼續(xù)保持著強(qiáng)勁增長的發(fā)展勢(shì)頭，前3個(gè)月完成12782輛，同比增長67.74%，在2017年一季度全國中卡總銷量(55473輛)的占有份額(下同)超過五分之一，達(dá)到23.04%，同比提升7.68個(gè)百分點(diǎn)，位居2017年一季度全國中卡企業(yè)銷量的首位。東風(fēng)完成12069輛，同比遭遇到20%以上的下降，幅度達(dá)到24.85%，占有份額同比下降10.61%，排名第二。一汽解放完成8461輛，同比也遭遇到20%以上的下降，幅度達(dá)到23.72%，占有份額同比下降7.10%，位居第三。江淮完成4511輛，與上年同期63輛相比，大漲7060.32%，增速位居2017年一季度全國中卡企業(yè)銷量漲幅榜首位，占有份額同比提升8%，達(dá)到8.13%，排名第四。慶鈴?fù)瓿?487輛，同比增長13.08%，份額在8%以上，位居第五(詳見表2)。

表22017年1～3月我國中卡（含底盤）細(xì)分企業(yè)銷售情況表單位：輛，%

5 中卡底盤細(xì)分企業(yè) 解放拔得頭籌

中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年1～3月份，我國中卡底盤完成銷售1.88萬輛，同比下降20%以上。細(xì)分企業(yè)全部下降，如解放與東風(fēng)的下降在23%以上，慶鈴下降8%以上，陜汽幅度更大超過60%(詳見表3)。

表32017年1～3月中卡底盤市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局單位：輛，%

細(xì)分企業(yè)市場(chǎng)份額，一汽解放占據(jù)中卡底盤市場(chǎng)的44%以上，位居首位，同比增長0.39%;東風(fēng)占據(jù)37.79%，排名第二，同比下降2.88%;慶鈴的份額超過17%，同比增長2.89%。

細(xì)分各企業(yè)中卡底盤銷量在該企業(yè)2017年一季度中卡總銷量的占比，一汽解放完成中卡底盤銷售8352輛，在解放2017年前3個(gè)月中卡總銷量(8461輛)的占有份額達(dá)到98.71%，位居第一。陜西重汽完成81輛，占76.42%，排名第二。慶鈴?fù)瓿?255輛，占72.54%，排名第三。東風(fēng)汽車完成7106輛，占58.88%，排名第四。

可見，上述4家底盤企業(yè)在中卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主要依仗的是其中卡底盤的力量，而中卡市場(chǎng)上其他企業(yè)則主要仰仗的是其中卡整車的勢(shì)力。

6 一季度中卡市場(chǎng)新品上市扎堆 團(tuán)購如火如荼 燃?xì)饪ㄜ嚐o車可提

值得一提的是，2017年一季度中卡市場(chǎng)上呈現(xiàn)的幾大亮點(diǎn)也可圈可點(diǎn)。如新品上市扎堆，如團(tuán)購如火如荼，如天然氣中重卡賣斷貨，無車可提，等。

2017年中卡新品扎堆上市：受排放升級(jí)等諸多因素，2017年以來，國內(nèi)中卡新品上市呈現(xiàn)扎堆。如福田歐馬可S5、柳汽新乘龍M3、一汽解放J6L質(zhì)惠版、東風(fēng)天龍輕贏版、陜西重汽L3000中卡以及青年曼純電動(dòng)中卡，等。

東風(fēng)公司：東風(fēng)2017年一季度在中卡市場(chǎng)上忙得不得了：如1月17日柳汽濟(jì)寧新春答謝會(huì)訂車500余臺(tái)。如2月17日東風(fēng)柳汽108臺(tái)牽引車交付遼寧聯(lián)合物流，另外訂車300臺(tái)。如2月19日在山東菏澤舉辦的“乘龍載貨車 新品品鑒 開春歡樂購”活動(dòng)。如東風(fēng)天龍中國卡車駕駛員大賽第三季3月14日在襄陽現(xiàn)場(chǎng)，東風(fēng)商用車發(fā)布國五新品四款;3月26日河北正定現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布了專為煤炭專線和區(qū)域散配打造的東風(fēng)天龍TF38 / TF37輕贏版，活動(dòng)當(dāng)天訂車102臺(tái)。以及3月25日、3月26日兩日被稱為最美中卡，定位于城際物流高端的新乘龍M3分別在江蘇無錫、江蘇昆山兩地上市，活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)還舉辦了置換新乘龍M3立減4000元，訂購東風(fēng)柳汽其他產(chǎn)品交5000元抵10000元的活動(dòng)，等。

中國重汽：重汽2017年一季度批量訂單“多得不得了”：如2月9日～2月28日汕德卡新一波團(tuán)購上線共計(jì)搶購訂單1117臺(tái)。如160臺(tái)LNG自卸車交上海碼頭(2月18日)。如深圳品鑒會(huì)訂車289臺(tái)(3月19日)。如185臺(tái)豪沃?jǐn)嚢柢嚱粶媾d集團(tuán)(3月22日)。如徐州推介會(huì)成交151臺(tái)(3月23日)，等。

一汽解放：一汽解放2017年一季度批量訂單接到手發(fā)酸。如1月20日濟(jì)寧一汽舉辦解放客戶答謝會(huì)。如解放JH6春季鉅惠享不?；顒?dòng)江西高安訂車1222臺(tái)(3月11日)，安徽合肥訂車585臺(tái)(3月25日)。如解放J6M輕量化自卸車唐山品鑒會(huì)成交95臺(tái)。如濱州解放J6P危險(xiǎn)品牽引車推介會(huì)交車100臺(tái)(3月24日)，等。在此期間，一汽解放J6L質(zhì)惠版3月11日在廣東佛山上市，當(dāng)天成交24臺(tái)。該款車功率覆蓋160～220馬力，法士特6檔或8檔變速箱，佛山地區(qū)6.8米與7.7米車型售價(jià)分別為15.38萬、15.58萬。據(jù)悉，解放后期還將推出更多版本的中卡。

北汽福田：福田2017年一季度新品發(fā)布與批量訂單紛沓而至。如2月27日，歐馬可S5超級(jí)中卡在深圳首發(fā);現(xiàn)場(chǎng)福田歐馬可還與跨越速運(yùn)、遠(yuǎn)成集團(tuán)分別簽署了1000臺(tái)、700臺(tái)歐馬可超級(jí)卡車采購協(xié)議。如3月26日，福田戴姆勒首批1000輛歐曼EST超級(jí)卡車交車，現(xiàn)場(chǎng)又接到了1643輛歐曼超級(jí)卡車的訂單。與此同時(shí)，福田時(shí)代&瑞沃“暖春出行 保駕護(hù)航”線上購車于3月18日～4月15日舉行，其中瑞沃中卡平板直降2000元，等。

陜西重汽L3000中卡：2月26日，陜汽首款中卡L3000上海上市。該車涵蓋欄板、倉柵、冷藏、畜禽、廂式車、翼展車等多個(gè)車型，發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)訂車377臺(tái)。3月1日陜汽34輛快遞車交付京東快遞、華中快運(yùn)、秦蒙物流等7家物流公司。陜汽軒德E9西安品鑒會(huì)訂車105臺(tái)(3月11日)，等。

青年曼純電動(dòng)中卡：青年曼2月18日推出了一款純電動(dòng)中卡，該車為廂式貨車，搭載三元鋰電池，整車尺寸為：長6665mm×寬2100mm×高2920mm，最高車速80km/h，懸掛黃色牌照，滿足城市內(nèi)配送運(yùn)輸需求。

春季團(tuán)購也讓如下“早起”的鳥吃到了食。如北奔新型智能渣土車3月25日安徽推介會(huì)簽單60臺(tái)。如四川現(xiàn)代致道300M發(fā)布會(huì)2月20日在廣州訂車90臺(tái);3月1日在深圳訂車117臺(tái)。如大運(yùn)重卡3月20 日晉中祁縣推廣會(huì)訂車215臺(tái)，3月29日忻州推介會(huì)訂車76臺(tái)。如2月份徐工重卡山東淄博先后斬獲60臺(tái)漢風(fēng)牽引車、50臺(tái)漢風(fēng)雙驅(qū)牽引車及30臺(tái)漢風(fēng)?；愤\(yùn)輸車訂單。如聯(lián)合卡車1月22日安徽鳳陽縣推介會(huì)訂車35臺(tái)，3月18日珠海推介會(huì)交車50臺(tái)攪拌車。如安徽華菱2月15日安徽滁州體驗(yàn)會(huì)訂車286臺(tái)。如江淮格爾發(fā)2月19日安徽阜陽推廣會(huì)訂車152臺(tái)，等。

此外，受益于新國標(biāo)GB1589-2016和“9·21”治超新政的實(shí)施，柴油價(jià)格不斷上升，天然氣價(jià)格逐漸回落，國家治理環(huán)境污染的力度逐漸加大，以及運(yùn)輸大省山西對(duì)天然氣重卡高速過路費(fèi)實(shí)施減半優(yōu)惠等，2017年以來我國天然氣中重卡需求快速增長。根據(jù)工信部合格證產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)天然氣重卡市場(chǎng)2月份同比增長927%;2017年1～2月，天然氣重卡累計(jì)產(chǎn)量6950輛，凈增長5800輛左右。從數(shù)據(jù)上來看，天然氣卡車市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)幾個(gè)月呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。而在氣源豐富地區(qū)，燃?xì)饪ㄜ嚮鸬劫u斷貨，無車可提，供不應(yīng)求。

7 影響因素分析及二季度預(yù)測(cè)

2017年我國中卡市場(chǎng)發(fā)展主要受以下因素的影響：

1、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落地與實(shí)施

繼2016年第四季度密集批復(fù)的項(xiàng)目落地實(shí)施之后，2017年兩會(huì)”一結(jié)束，國家層面與各省市地方政府紛紛對(duì)工程建設(shè)投資作了明確要求。其中，鐵路建設(shè)方面預(yù)計(jì)投入8000億元，公路建設(shè)方面投入1.8萬億元，較2016年增加1500億元。另外，城市軌道交通鋪設(shè)、機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建、水利工程興建，也是政府工作的重中之重。而這些項(xiàng)目的落實(shí)，以及國家加速“精準(zhǔn)扶貧”，加大新農(nóng)村建設(shè)，改造棚戶區(qū)，建設(shè)保障房，城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快等，對(duì)于推動(dòng)工程建設(shè)用車的銷售都是利好。

2、貨運(yùn)市場(chǎng)管理強(qiáng)化與升級(jí)

體現(xiàn)之一：治理超限超載進(jìn)一步發(fā)酵。如繼續(xù)執(zhí)行9.21治超政策，2017年以來全國有超過30個(gè)省市自治區(qū)的交警上路進(jìn)行了不間斷查超，有的甚至直接對(duì)超限部分進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)切割或卸貨，超標(biāo)車型甚至禁止上高速。如多省加大治超力度，統(tǒng)一限重49噸等，為此，物流公司集中采購了一批運(yùn)輸車輛，拉動(dòng)了市場(chǎng)。

體現(xiàn)之二：打擊非法改裝，1月13日工信部、公安部、交通部等五部委聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于開展貨車非法改裝專項(xiàng)整治行動(dòng)的通知》，決定在全國范圍內(nèi)開展為期一年的貨車非法改裝專項(xiàng)整治行動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)法力度堪比2016年實(shí)施的9.21治超政策。

體現(xiàn)之三：超載或會(huì)限制諸多消費(fèi)，如2月24日，包括發(fā)改委、銀行、交通部等在內(nèi)的36個(gè)部門聯(lián)合簽署發(fā)布了《關(guān)于對(duì)嚴(yán)重違法失信超限超載運(yùn)輸車輛相關(guān)責(zé)任主體實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》，提出了三個(gè)方面26條具體懲戒措施，交通部將10種行為列入嚴(yán)重超載失信等。

體現(xiàn)之四：2月7日，中機(jī)中心下發(fā)《關(guān)于核查涉嫌違規(guī)汽車產(chǎn)品有關(guān)情況的通知》，將對(duì)2016年下半年在公安交通部門登記上戶的新出廠的涉嫌存在生產(chǎn)不一致的車輛進(jìn)行核實(shí)，涉及339個(gè)生產(chǎn)廠家的2008個(gè)車型，其中國內(nèi)主流車企的車型占據(jù)近半數(shù)。

3、環(huán)保再度升級(jí)

體現(xiàn)之一：李克強(qiáng)總理在政府工作報(bào)告中指出，2017年政府工作重點(diǎn)圍繞空氣治理、水土污染防治、推進(jìn)生態(tài)保護(hù)和建設(shè)三方面以及“要深入推進(jìn)‘三去一降一補(bǔ)’”。其中，全部淘汰地級(jí)以上城市建成區(qū)燃煤小鍋爐;基本淘汰黃標(biāo)車。根據(jù)環(huán)保部要求，自2017年7月1日起，全國所有制造、進(jìn)口、銷售和注冊(cè)登記的重型柴油車，須符合國五排放法規(guī)。

體現(xiàn)之二：2017年藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。主要有三：一是京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案的出臺(tái)與實(shí)施，涵蓋北京、天津、河北、山西、山東、河南省等“2+26”城市。其中7月底前，天津港不再接受柴油貨車運(yùn)輸?shù)募勖禾俊?月底前，天津、河北及環(huán)渤海所有集疏港煤炭主要由鐵路運(yùn)輸，10月底前完成小燃煤鍋爐“清零”工作，等。二是4月起國家將對(duì)15省的輪胎、鋼鐵、煤炭等行業(yè)的限產(chǎn)情況進(jìn)行督察，包括湖南、安徽、新疆、西藏、貴州、四川、山西、山東、天津、海南、遼寧、吉林、浙江、上海、福建等。三是二三四線城市陸續(xù)啟動(dòng)淘汰老舊渣土車，更換新型環(huán)保渣土車。

體現(xiàn)之三，各地環(huán)保出新招，如深圳2月25日起暫停渣土車上牌，7月1日后柴油車停止上牌，北京、深圳和天津相繼出臺(tái)了要求國五柴油車需要加裝DPF才能上牌的政策。

4、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)使新車上戶難度加大。如GB21861-2014《機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法》的部分檢驗(yàn)項(xiàng)目于2017年3月1日起正式實(shí)施。新實(shí)施的項(xiàng)目包括貨車加載軸制動(dòng)率與制動(dòng)不平衡率檢測(cè);使用自動(dòng)測(cè)量裝置測(cè)量車輛外廓尺寸;使用底盤間隙儀檢測(cè);車輛燈光的檢測(cè)等。據(jù)了解，目前該檢測(cè)已經(jīng)嚴(yán)重影響到車輛的上牌。

5、原材料價(jià)格大幅上漲致使車輛成本再度大幅上漲。如鋼材與輪胎價(jià)格。2017年以來國內(nèi)鋼鐵、煤炭、輪胎的價(jià)格一路飆升。如春節(jié)過后，跨國輪胎品牌的漲幅維持在8%～10%，本土輪胎品牌從去年底到現(xiàn)在，基本上漲幅在10%～30%之間，有些品牌漲幅高達(dá)40%。而自4月起，國家環(huán)保部將對(duì)鋼鐵、煤炭、輪胎等污染比較嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè)限產(chǎn)實(shí)施情況進(jìn)行督查，將加速鋼鐵、輪胎價(jià)格的再度攀升。

6、二手車遷入限制政策的解禁將使新車增長雪上加霜

繼2016年1月14日《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)二手車便利交易的若干意見》一年后的3月16日，商務(wù)部、公安部、環(huán)保部再發(fā)函，落實(shí)取消二手車限制遷入政策，該政策將使二手車市場(chǎng)再度活躍，從而使新車需求增長存在變數(shù)。

7、鐵路貨運(yùn)正在加速搶占公路中長距離貨物運(yùn)輸市場(chǎng)。經(jīng)過多輪的調(diào)整之后，目前鐵路貨運(yùn)的速度進(jìn)一步加快，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了朝發(fā)夕至。今后，隨著公路治超的推進(jìn)，公路單車運(yùn)輸成本的上升，該進(jìn)程還將進(jìn)一步加快，預(yù)計(jì)將搶占全國公路整車中長距離運(yùn)輸市場(chǎng)的四成份額，尤其是大宗商品的運(yùn)輸，乘用車、微型車等的運(yùn)輸都將首選鐵路。

8、自貿(mào)區(qū)范圍擴(kuò)大：如中共中央、國務(wù)院決定設(shè)立河北雄安新區(qū)，由此將帶動(dòng)該區(qū)鋼鐵、煤炭等重污染產(chǎn)業(yè)限產(chǎn);大面積的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及北京“非首都功能”的外遷，等。此外，3月31日，國務(wù)院正式宣布在遼寧、浙江、河南、湖北、重慶、四川、陜西等7省市設(shè)立“自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)”，至此，我國的“自貿(mào)實(shí)驗(yàn)區(qū)”總數(shù)達(dá)到了11個(gè)。

9、企業(yè)推出智能化新品與促銷活動(dòng)的推動(dòng)。

展望二季度，在上述諸多因素的影響之下，預(yù)計(jì)二季度我國中卡市場(chǎng)繼續(xù)保持增長，且將在上年同期基礎(chǔ)上增長18%以上，總銷量有望實(shí)現(xiàn)6.71萬輛。