2016年上半年我國(guó)輕卡市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析及預(yù)測(cè)

輕卡細(xì)分用途(不含底盤(pán))，輕卡專(zhuān)用化步伐加快。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年1～6月份，輕卡專(zhuān)用作業(yè)車(chē)和輕卡專(zhuān)用貨車(chē)分別完成銷(xiāo)售1382輛和61045輛，同比分別增長(zhǎng)72.32%和95.18%，輕卡自卸車(chē)完成63254輛，同比增長(zhǎng)3.74%(詳情見(jiàn)下表)。

表2016年1～6月我國(guó)輕卡細(xì)分用途銷(xiāo)售情況表 單位：輛，%

接著，我們來(lái)看看輕卡分月銷(xiāo)售情況分析，按分月情況來(lái)看，2016年前6個(gè)月我國(guó)輕卡有5個(gè)月的銷(xiāo)量低上年同期水平，其中最大的降幅超過(guò)9.50%(詳見(jiàn)圖表1)。

1、輕卡細(xì)分企業(yè)銷(xiāo)售情況分析

2016年1～6月份，中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)到的有輕卡銷(xiāo)量的企業(yè)有34家(同比多2家)，累計(jì)銷(xiāo)量在1000輛以上的企業(yè)有28家(詳見(jiàn)表2)。其中，福田和江淮累計(jì)銷(xiāo)量分別超過(guò)14.06萬(wàn)輛和9.69萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)-4.85%和4.46%，市場(chǎng)份額分別在18%和12%以上，排名全國(guó)輕卡企業(yè)銷(xiāo)量的第一與第二位。江鈴、東風(fēng)、長(zhǎng)城等3家累計(jì)銷(xiāo)量分別達(dá)到79033輛、60256輛和52450輛，同比均呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，分別增長(zhǎng)-12.63 %、-8.18%和-0.50%，市場(chǎng)份額分別在10%、7%和6%以上，排名第3～5位。全國(guó)銷(xiāo)量前5企業(yè)合計(jì)銷(xiāo)售輕卡429246輛，市場(chǎng)占有率超過(guò)半數(shù)，達(dá)到55.20 %。

全國(guó)累計(jì)銷(xiāo)量萬(wàn)輛以上18家企業(yè)銷(xiāo)量同比，8家同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，如北京汽車(chē)制造有限完成1.24萬(wàn)輛，同比增幅在630%以上，保定長(zhǎng)安客車(chē)(18285輛，同比增長(zhǎng)22.10%，下同)、一汽集團(tuán)公司(16778輛，15.41%)、中國(guó)重汽(34182輛，13.17%)、唐駿歐鈴(22472輛，12.60%)、南京依維柯(22618輛，11.53%)等均實(shí)現(xiàn)2位數(shù)增長(zhǎng);10家遭遇下降，其中，金杯(36520輛，-43.00%)、慶鈴汽車(chē)(27165輛，-27.00%)、重慶力帆(25761輛，-25.15%)、江鈴控股(79033輛，-12.63%)和河北中興(17869輛，-12.01%)等5家同比遭遇到2位數(shù)下降。

值得一提的是，2016年前6個(gè)月，陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司上年同期銷(xiāo)量450輛，2016年完成2907輛，同比增長(zhǎng)546.00%。江鈴五十鈴(6705輛，140.15%)和浙江飛碟(8638輛，81.39%)2家累計(jì)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)均在80%以上。

表2：2016年1～6月我國(guó)輕卡細(xì)分企業(yè)銷(xiāo)售情況表 單位：輛，%

2、輕卡細(xì)分品牌銷(xiāo)售情況分析

2016年1～6月份，在輕卡整體市場(chǎng)銷(xiāo)量低迷的背景之下，品牌輕卡銷(xiāo)售也未能幸免于難。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)到的20家輕卡生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售的40個(gè)品牌輕卡銷(xiāo)量合計(jì)達(dá)到564749輛，與上年同期587464輛相比，增長(zhǎng)-3.87%。其中正增長(zhǎng)與負(fù)增長(zhǎng)的品牌輕卡各占一半(詳見(jiàn)表3)。

其中排名正增長(zhǎng)前五的品牌分別是：北京汽車(chē)制造有限輕卡，簡(jiǎn)稱(chēng)“北汽輕卡”(銷(xiāo)量11278輛，同比增長(zhǎng)1183.05%，下同)、陜汽輕卡(2907輛，546.00%)、解放金鈴輕卡(703輛，409.42%)、五征輕卡(8638輛，81.39%)和解放霸鈴輕卡(4605輛，66.19%)等。

表3：2016年1～6月國(guó)產(chǎn)品牌輕卡銷(xiāo)售情況表 單位：輛，%

2016年1～6月，北汽福田系列輕卡完成銷(xiāo)量159587輛，同比下降8.20%。其中，中高端輕卡歐馬可增長(zhǎng)6.45%，中端輕卡奧鈴輕卡增長(zhǎng)7.75%，經(jīng)濟(jì)型時(shí)代輕卡則下降16.12%(詳見(jiàn)表5，下同)。

2016年1～6月，江淮系列輕卡實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量98864輛，同比增長(zhǎng)11.77%。其中，高端輕卡帥鈴增長(zhǎng)8.74%，康鈴與江淮鈴系列產(chǎn)品同比實(shí)現(xiàn)16個(gè)百分點(diǎn)以上的2位數(shù)增長(zhǎng)。出口遭遇到39%以上的下降。

2016年1～6月，江鈴系列輕卡完成銷(xiāo)量50237輛，同比遭遇15.99%的下降。細(xì)分品牌全部下降，其中，凱運(yùn)的下降在23%以上，凱銳和出口的降幅超過(guò)55%。

2016年1～6月，東風(fēng)裕隆系列輕卡完成銷(xiāo)售35763輛，同比增長(zhǎng)-6.01%。其中裕隆工程車(chē)同比增長(zhǎng)4.67%，裕隆輕卡下降6.57%。

2016年1～6月，躍進(jìn)系列輕卡完成銷(xiāo)量22618輛，同比增長(zhǎng)11.37%。其中小虎與帥虎同比分別增長(zhǎng)28%和25%以上，超利卡的增長(zhǎng)在8%以上，而傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)底盤(pán)則遭遇下降且跌幅近八成，出口的下滑也在46%以上。

2016年1～6月，一汽解放系列輕卡實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量8600輛，同比增長(zhǎng)5.42%。其中，霸鈴輕卡、金鈴輕卡、公獅等3大品牌同比均實(shí)現(xiàn)30%以上的增長(zhǎng)，而星駿和速豹基本上沒(méi)有銷(xiāo)量，解放自卸的下降在38%以上。

2016年1～6月，金杯系列輕卡完成銷(xiāo)售13272輛，同比下降超過(guò)64%。金杯旗下的細(xì)分品牌輕卡均遭遇到大幅下降，其中，領(lǐng)騏輕卡與領(lǐng)弛輕卡的降幅分別在40%和83%以上，工程車(chē)的降幅最小，也在38%以上。

2016年1～6月，重慶長(zhǎng)安完成輕卡銷(xiāo)售47456輛，同比增長(zhǎng)3.25%。其中，長(zhǎng)安跨越同比增長(zhǎng)6.80%，長(zhǎng)安神騏則下降4.09%。

此外，HOWO輕卡(36.25%)、三環(huán)創(chuàng)客輕卡(14.15%)、唐駿輕卡(12.60%)和大運(yùn)輕卡(7.18%)等均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。

可見(jiàn)，在輕卡主要市場(chǎng)進(jìn)行環(huán)保升級(jí)的影響之下，2016年上半年我國(guó)中高端輕卡銷(xiāo)售均遭遇到寒流的侵襲。

3、市場(chǎng)特點(diǎn)分析

2016年上半年我國(guó)輕卡市場(chǎng)呈現(xiàn)以下5大特點(diǎn)：

(1)主流輕卡企業(yè)同比遭遇到下降

2016年上半年，在國(guó)家強(qiáng)制執(zhí)行國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)的背景下，我國(guó)主流輕卡企業(yè)除江淮(同比增長(zhǎng)4.46)之外全部遭遇到下降。如排名全國(guó)前5的福田、江鈴、東風(fēng)、長(zhǎng)城等同比下降分別在4%、12%、8%和0.50%以上。相同因素致使高端輕卡同比下降，如江鈴旗下的凱運(yùn)和凱銳同比降幅在23%以上。

與此同時(shí)，在年底取消低速貨車(chē)政策的推動(dòng)之下，擁有低速貨車(chē)與輕卡生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)上半年迎來(lái)了增長(zhǎng)，如五征輕卡同比增長(zhǎng)在80%以上，唐駿輕卡同比增長(zhǎng)在12%以上等。

(2)輕卡出口下降加速

在世界經(jīng)濟(jì)增速總體趨緩的情況下，2016年上半年我國(guó)輕卡出口也呈現(xiàn)下降勢(shì)頭。不完全統(tǒng)計(jì)到的江鈴、江淮、金杯和躍進(jìn)等4家主流輕卡車(chē)企分別完成輕卡出口1107輛、5336輛、910輛和166輛，同比分別增長(zhǎng)-64.20%、-39.08%、-90.67%和-46.79%。

(3)主流車(chē)企加強(qiáng)物流細(xì)分市場(chǎng)攻伐

為了提振市場(chǎng)，2016年上半年，我國(guó)主流輕卡車(chē)企對(duì)物流細(xì)分市場(chǎng)的攻伐明顯加強(qiáng)。表現(xiàn)之一，不斷推出物流細(xì)分專(zhuān)用車(chē)。如諸多商用車(chē)企業(yè)在2016年北京車(chē)展上推出的針對(duì)物流市場(chǎng)的快遞新品與純電動(dòng)物流貨車(chē)。如江淮的帥鈴i3、帥鈴i5和星銳，南京依維柯的Power Daily純電動(dòng)物流車(chē)，一汽解放的J6F公獅，金杯的海獅暢，金杯騏運(yùn)，長(zhǎng)安之星5等。表現(xiàn)之二，針對(duì)物流各個(gè)環(huán)節(jié)的不同特點(diǎn)，進(jìn)一步推出各自的解決方案。如江淮發(fā)布的全生命周期解決方案(簡(jiǎn)稱(chēng)“LCV”)。 南京依維柯首發(fā)的VISION概念車(chē)為物流用戶(hù)提供了從“送貨機(jī)器”到“配送移動(dòng)樞紐”的全新解決方案。福田則為旗下的歐曼、歐馬可、奧鈴、圖雅諾等幾大品牌專(zhuān)業(yè)運(yùn)輸車(chē)用戶(hù)提供了整體一站式解決方案，等。

(4)批量訂單的簽訂與交付點(diǎn)亮第二季度輕卡市場(chǎng)

批量訂單的簽訂如江淮康鈴與山東輪胎大王(500輛康鈴X1)，錫柴與德邦物流(190輛廂式車(chē))，錫柴與上海遠(yuǎn)成物流(92輛廂式車(chē))，凱馬保定國(guó)五產(chǎn)品品鑒會(huì)訂車(chē)128輛，京東商城集中采購(gòu)江鈴國(guó)五輕卡400輛，福田時(shí)代與華英控股(1000輛物流用車(chē))，慶鈴與品駿控股(1000輛)，大運(yùn)與天津中津運(yùn)通新能源科技(2000輛純電動(dòng)汽車(chē))，江鈴與重慶鴻華物流(50輛江鈴凱銳800)。批量車(chē)輛的交付如，100輛江淮帥鈴X交與恒大冰泉，11輛、15輛和13輛康鈴輕卡分別交付京東商城、西安與大連某搬家公司，300輛東風(fēng)特汽純電動(dòng)物流運(yùn)輸車(chē)交付十堰當(dāng)?shù)兀?0輛福田歐馬可3系輕卡交付吉林廣達(dá)物流，等。

(5)與終端用戶(hù)互動(dòng)如火如荼

如4月26日，江淮康鈴X5尊貴上市樂(lè)享購(gòu)湖南長(zhǎng)沙獲訂車(chē)218輛， 帥鈴X駕控競(jìng)技賽浙江寧波實(shí)現(xiàn)帥鈴X訂單13輛(4月23日)，福田歐馬可1系超值版惠州推介會(huì)訂車(chē)22輛(4月24日)，時(shí)代瑞沃五一大型體驗(yàn)活動(dòng)湛江站訂車(chē)10輛，福田汽車(chē)“618”年中大促銷(xiāo)(6月23日～6月28日)，大運(yùn)輕卡湖北武漢品鑒會(huì)訂車(chē)16輛(5月13日)，2016福田時(shí)代/瑞沃品質(zhì)體驗(yàn)之旅四川成都訂車(chē)33輛(6月21日)，等。

4、影響因素分析

2016年前6個(gè)月，在我國(guó)卡車(chē)細(xì)分市場(chǎng)上，重、中、微卡等均實(shí)現(xiàn)2位數(shù)增長(zhǎng)，唯獨(dú)輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)量呈持續(xù)下跌之勢(shì)，而且銷(xiāo)量的下滑已持續(xù)4年半之久，影響因素主要有3：一是不斷升級(jí)的排放標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致整車(chē)成本不斷上升，如年初以來(lái)，“三箭齊發(fā)”的“紅頭文件”加速環(huán)保升級(jí)。2016年1月15日，國(guó)家環(huán)保部和工信部共同發(fā)布了《關(guān)于實(shí)施第五階段機(jī)動(dòng)車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)的公告》，要求東部11省市從 2016年4月1日起開(kāi)始實(shí)施機(jī)動(dòng)車(chē)國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)。《輕型商用車(chē)輛燃料消耗量限值》的發(fā)布與實(shí)施?！蛾P(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)成品油質(zhì)量升級(jí)及加強(qiáng)市場(chǎng)管理的通知》等，上述的實(shí)施還將對(duì)2016年、2017年甚至2018年的商用車(chē)行業(yè)及市場(chǎng)帶來(lái)重大影響，特別是對(duì)輕型商用車(chē)(含輕卡、輕客、微卡、微客、皮卡以及四輪低速汽車(chē))的反作用力尤其大。受此推動(dòng)，上半年上述地區(qū)物流、快遞、市政工程、大型生產(chǎn)制造企業(yè)等大量購(gòu)置國(guó)五排放的輕卡。二是由原輕卡衍生并減配置的經(jīng)濟(jì)級(jí)小輕卡和由微卡升級(jí)為后雙輪的大微卡的進(jìn)一步蠶食以及對(duì)部分經(jīng)濟(jì)級(jí)低端輕型卡車(chē)市場(chǎng)份額的進(jìn)一步替代。三是除一線(xiàn)城市之外，越來(lái)越多的二、三線(xiàn)城市對(duì)寬體、長(zhǎng)軸矩和長(zhǎng)貨廂輕卡進(jìn)行了進(jìn)城強(qiáng)行限制。

與此同時(shí)，以下因素也影響到上半年我國(guó)輕卡市場(chǎng)。

首先，主流企業(yè)加大對(duì)同城配送及城郊物流的拓展力度。如上半年?yáng)|風(fēng)汽車(chē)股份1000輛“同城綠的”首批車(chē)輛在湖北襄陽(yáng)交付。

其次，企業(yè)提前布局國(guó)五的推動(dòng)。如早在國(guó)五實(shí)施之前，江淮就全面升級(jí)了全系國(guó)五產(chǎn)品及全部ABS產(chǎn)品，將全面升級(jí)的第三代輕卡駕駛室(K5、X5)的二代高端輕卡駕駛室于四月中旬全面上市，汽油機(jī)微卡也同步布局到位，并且樹(shù)立了同城配送及城郊物流專(zhuān)家的高端品牌，等，受益于此，江淮康鈴6月份實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，僅湖南長(zhǎng)沙上市發(fā)布會(huì)短短的幾個(gè)小時(shí)現(xiàn)場(chǎng)就實(shí)現(xiàn)訂車(chē)218輛。

三是主流輕卡車(chē)企推出新品的推動(dòng)。如在2016年北京車(chē)展上，各參展商用車(chē)企業(yè)都無(wú)一例外地帶來(lái)專(zhuān)為物流用戶(hù)打造的車(chē)型，如福田全新推出的奧鈴EST超級(jí)卡車(chē)、南京依維柯智能化廂式概念車(chē)、Power Daily經(jīng)典版V42電動(dòng)車(chē) 、Power Daily 尊享版A37、C300-33冷藏車(chē)、C500-52廂貨及全新小福星等。再如帥鈴聚焦城市物流，駿鈴瞄準(zhǔn)公路物流，康鈴專(zhuān)注于城郊物流及同城配送。一汽解放、金杯、長(zhǎng)安等也都展示了針對(duì)快遞物流市場(chǎng)的配送車(chē)型。為了迎合“互聯(lián)網(wǎng)+”需求，江淮推出了帥鈴智領(lǐng)版搭載“J-ConNet”車(chē)聯(lián)網(wǎng)智能系統(tǒng)，南京依維柯在武漢推出了躍進(jìn)輕卡創(chuàng)業(yè)版，等。

四是快遞業(yè)務(wù)量繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的拉動(dòng)。國(guó)家郵政總局統(tǒng)計(jì)顯示，2016年1～6月份，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成182.5億件，同比增長(zhǎng)48.1%。

第五，部分地區(qū)集中淘汰三輪快遞車(chē)的推動(dòng)。如深圳、北京等對(duì)本地三輪快遞車(chē)進(jìn)行淘汰升級(jí)。

第六，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的拉動(dòng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年，全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))258360億元，同比實(shí)際增長(zhǎng)11.0%，增速比一季度回落1.7個(gè)百分點(diǎn)。

展望下半年

展望下半年，輕卡總銷(xiāo)量將在上年的基礎(chǔ)上約有2%以上的增長(zhǎng)。影響因素除上所述，還有以下幾個(gè)方面：

首先，宏觀(guān)環(huán)境不容樂(lè)觀(guān)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)司司長(zhǎng)盛來(lái)運(yùn)認(rèn)為，下半年以及今后一個(gè)時(shí)期，我國(guó)經(jīng)濟(jì)會(huì)繼續(xù)保持“總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進(jìn)”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。年度去產(chǎn)能、去庫(kù)存任務(wù)的完成將加速經(jīng)濟(jì)下行。同時(shí)，目前勞動(dòng)生產(chǎn)率下滑、企業(yè)投資預(yù)期收益下滑、實(shí)體經(jīng)濟(jì)與虛擬經(jīng)濟(jì)收益的缺口不斷擴(kuò)大、消費(fèi)與投資等內(nèi)需持續(xù)同步回落的現(xiàn)象短期內(nèi)難以改變。

其次，輕卡用車(chē)領(lǐng)域的各種因素也將抑制輕卡市場(chǎng)快速回升。如年底開(kāi)始公告中取消低速貨車(chē)，并停止生產(chǎn)與銷(xiāo)售。部分省市解除皮卡進(jìn)城的禁令開(kāi)始執(zhí)行。7月1日起出廠(chǎng)的輕卡強(qiáng)制安裝ABS將使單車(chē)的價(jià)格再上漲約3000元左右，等。

第三，下半年純電動(dòng)貨車(chē)產(chǎn)量將放量。推動(dòng)因素有2，一是全國(guó)有20余個(gè)省市出臺(tái)新能源汽車(chē)相關(guān)推廣、補(bǔ)貼政策。補(bǔ)貼最高幅度與中央1:1。二是批量純電動(dòng)物流訂單的完成。據(jù)不完成統(tǒng)計(jì)，上半年有6單共計(jì)184600輛純電動(dòng)物流車(chē)簽訂，如東風(fēng)揚(yáng)子江與湖北當(dāng)代國(guó)盛簽訂的(下同)25000輛，東風(fēng)汽車(chē)與武漢同城貨運(yùn)的6000輛，河南一微新能源汽車(chē)與重慶瑞馳、陜西通家37000輛，揚(yáng)子江汽車(chē)與華英控股10000輛(多功能專(zhuān)用車(chē))，南京金龍與“首都凈菜產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟”的8000輛，成功汽車(chē)與山西5家快遞公司簽訂的6300輛等。

此外，夏糧減產(chǎn)，多地遭遇洪災(zāi)，農(nóng)、牧、水產(chǎn)品減產(chǎn)，去產(chǎn)能將使更多的在職職工失業(yè)等均將使城鄉(xiāng)居民收入再下降。