柴油機(jī)賣(mài)556萬(wàn)臺(tái) 卡車(chē)大馬力趨勢(shì)明顯 2017年內(nèi)燃機(jī)市場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)

2017年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)在“穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào)中穩(wěn)步向前，供給側(cè)改革持續(xù)深化，加之政府一帶一路戰(zhàn)略的實(shí)施讓越來(lái)越多中國(guó)企業(yè)和產(chǎn)品走出國(guó)門(mén)、《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》的落實(shí)對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的直接刺激，以及國(guó)家工程如火如荼開(kāi)工、電商物流和城市貨運(yùn)的快速發(fā)展對(duì)相關(guān)車(chē)輛需求的促進(jìn)，再加上國(guó)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境也在持續(xù)向好，在種種有利因素的綜合作用下，我國(guó)的內(nèi)燃機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)了4%以上的增長(zhǎng)。

根據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷(xiāo)售月報(bào)》數(shù)據(jù)，全國(guó)內(nèi)燃機(jī)12月銷(xiāo)量基本與上月持平，同比小幅下降，全年同比累計(jì)銷(xiāo)量小幅增長(zhǎng)。2017年在大多數(shù)內(nèi)燃機(jī)銷(xiāo)量低速增長(zhǎng)的情況下，柴油內(nèi)燃機(jī)以及工程機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)的高速增長(zhǎng)相對(duì)比較搶眼。

據(jù)悉，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)2017年12月銷(xiāo)售519.19萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比持平，同比下降4.29%， 全年銷(xiāo)售5645.38萬(wàn)臺(tái)，同比累計(jì)增長(zhǎng)4.11%，略感遺憾的是，2017年內(nèi)燃機(jī)銷(xiāo)量總規(guī)模仍沒(méi)有突破近三年（2014-2016年）5500萬(wàn)臺(tái)上下徘徊的水平。

總功率增長(zhǎng)9.15%卡車(chē)大馬力趨勢(shì)明顯

但值得一提的是，在功率方面，2017年12月完成25330.51萬(wàn)千瓦，環(huán)比下降5.25%，同比下降0.56%，全年累計(jì)完成266879.47萬(wàn)千瓦，同比累計(jì)增長(zhǎng)9.15%，2017年內(nèi)燃機(jī)功率創(chuàng)歷史新高，特別是柴油內(nèi)燃機(jī)功率同比累計(jì)增長(zhǎng)34%，為歷史最好水平。究其原因，商用車(chē)領(lǐng)域尤其是重卡行業(yè)，市場(chǎng)對(duì)大馬力車(chē)型偏好趨勢(shì)明顯，2017年，一汽解放、中國(guó)重汽、陜汽重卡、上汽紅巖等主流重卡企業(yè)都推出了500以上馬力的車(chē)型，公路牽引車(chē)主銷(xiāo)產(chǎn)品也從之前的375馬力-420馬力段逐步提升至420馬力-480馬力段，其中，460馬力段車(chē)型受到重卡用戶(hù)追捧。

柴油機(jī)增幅明顯高于汽油機(jī)增長(zhǎng)

柴油機(jī)和汽油機(jī)雖然各有增長(zhǎng)，但從數(shù)據(jù)來(lái)看，柴油機(jī)的增長(zhǎng)速度明顯高于汽油機(jī)。柴油機(jī)市場(chǎng)全年同比累計(jì)增長(zhǎng)13.04%，汽油機(jī)市場(chǎng)全年同比累計(jì)增長(zhǎng)3.21%。在各細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量中，多數(shù)呈現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，工程機(jī)械用表現(xiàn)最好。

具體而言，12月，柴油機(jī)銷(xiāo)售48.19萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)7.69%，同比增長(zhǎng)5.25%，全年累計(jì)銷(xiāo)量555.61萬(wàn)臺(tái)，同比累計(jì)增長(zhǎng)13.04%；汽油機(jī)銷(xiāo)售470.99萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降0.04%，同比下降5.16%，全年累計(jì)銷(xiāo)量5088.95萬(wàn)臺(tái)，同比累計(jì)增長(zhǎng)3.21%。

柴油機(jī)的大幅上漲主要源于以商用車(chē)、工程機(jī)械為主板塊的迅猛上量，2017年，我國(guó)重卡銷(xiāo)量達(dá)到111.7萬(wàn)輛，增幅超過(guò)50%，輕卡銷(xiāo)量也是以171.9萬(wàn)的成績(jī)實(shí)現(xiàn)了17.9%的增長(zhǎng)，盡管微卡和客車(chē)出現(xiàn)了小幅下滑，但整體而言，商用車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量突破416萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近14%。2017年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)全面復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)周期景氣、國(guó)家“一帶一路”建設(shè)帶動(dòng)、更新?lián)Q代需求等因素，各類(lèi)工程機(jī)械：挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)都呈現(xiàn)40-100%的增長(zhǎng)，為此，工程機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)2017年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)之勢(shì)。僅以挖掘機(jī)為例，2017年我國(guó)各類(lèi)挖掘機(jī)械達(dá)14萬(wàn)臺(tái)，同比漲幅99.5%。工程機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)全年累計(jì)銷(xiāo)售73.84萬(wàn)臺(tái)，同比累計(jì)增長(zhǎng)56.53%，農(nóng)用機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)全年累計(jì)銷(xiāo)售381.69萬(wàn)臺(tái)，同比累計(jì)增長(zhǎng)11.41%，而反觀乘用車(chē)行業(yè)，2017年，我國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量2471萬(wàn)輛，增幅僅為1.4%，而乘用車(chē)用內(nèi)燃機(jī)全年累計(jì)銷(xiāo)售2205.40萬(wàn)臺(tái)，同比累計(jì)指增長(zhǎng)了2.99%，如此看來(lái)，汽油機(jī)增幅低于柴油機(jī)也在預(yù)料之中。

單缸柴油機(jī)配套下降多缸增幅明顯

2017年為農(nóng)業(yè)機(jī)械配套的單缸柴同比下降。12月，單缸柴油機(jī)銷(xiāo)售7.96萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)1.88%，同比下降2.58%，全年累計(jì)銷(xiāo)售115.09萬(wàn)臺(tái)，同比累計(jì)下降2.29%。排名靠前的五家企業(yè)為：常柴、智慧農(nóng)業(yè)、三環(huán)、四方、金飛魚(yú)，其單柴類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)量占行業(yè)銷(xiāo)量比例87.90%。其主要配套在農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域，12月銷(xiāo)量7.78萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)1.80%，同比下降2.84%，全年累計(jì)銷(xiāo)售112.53萬(wàn)臺(tái)，同比累計(jì)下降2.81%。

多缸柴油機(jī)市場(chǎng)增幅高。12月，多缸柴油機(jī)企業(yè)共銷(xiāo)售40.22萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)8.92%，同比增長(zhǎng)6.95%，全年累計(jì)銷(xiāo)量440.51萬(wàn)臺(tái)，同比累計(jì)增長(zhǎng)17.88%。農(nóng)機(jī) 國(guó)三轉(zhuǎn)型、符合政策的產(chǎn)品少、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼減少以及前期銷(xiāo)量基數(shù)較大等因素導(dǎo)致單缸機(jī)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)持續(xù)走低。

強(qiáng)者恒強(qiáng)“第一軍團(tuán)”繼續(xù)保持領(lǐng)先

分企業(yè)看，濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴、錫柴等銷(xiāo)量前十名的銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量的71.13%。銷(xiāo)量靠前的企業(yè)中，濰柴、玉柴、云內(nèi)、福康、東康、新柴累計(jì)銷(xiāo)量同比漲幅較大，幅度在14%-56%。在多缸柴油機(jī)眾多配套領(lǐng)域中，商用車(chē)占比最大，達(dá)到65.80%，12月銷(xiāo)量27.69萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)12.70%，同比增長(zhǎng)5.19%，全年累計(jì)銷(xiāo)售289.86萬(wàn)臺(tái)，同比累計(jì)增長(zhǎng)18.18%。其中濰柴、玉柴、江鈴、?？典N(xiāo)量靠前。在各多缸企業(yè)紛紛爭(zhēng)奪的客車(chē)市場(chǎng)中，玉柴始終保持領(lǐng)先地位。

濰柴在重卡市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位由來(lái)已久，隨著主要配套濰柴的車(chē)企如陜汽重卡、解放青島等企業(yè)銷(xiāo)量的大幅提升，濰柴繼續(xù)引領(lǐng)重型發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)展。而玉柴在客車(chē)用發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域的地位其他企業(yè)同樣難以撼動(dòng)。另外，云內(nèi)、福康動(dòng)力在輕卡上的配比也呈增長(zhǎng)勢(shì)頭。

小汽油機(jī)增幅較高前十企業(yè)銷(xiāo)量占據(jù)半壁江山

農(nóng)業(yè)機(jī)械用小汽油機(jī)增幅較高。12月，小汽油機(jī)企業(yè)銷(xiāo)售94.35萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)26.25%，同比下降3.83%，全年累計(jì)銷(xiāo)量884.41萬(wàn)臺(tái)，同比累計(jì)增長(zhǎng)5.85%。銷(xiāo)量前五名企業(yè)為華盛、隆鑫、潤(rùn)通、中堅(jiān)、智慧農(nóng)業(yè)。其主要配套領(lǐng)域中，園林機(jī)械用銷(xiāo)售32.31萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)14.90%，同比下降16.40%，全年累計(jì)銷(xiāo)量341.29萬(wàn)臺(tái)，同比累計(jì)增長(zhǎng)1.68%；農(nóng)業(yè)機(jī)械用銷(xiāo)售24.29萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)33.13%，同比增長(zhǎng)25.66%，全年累計(jì)銷(xiāo)量222.83萬(wàn)臺(tái)，同比累計(jì)增長(zhǎng)24.81%。全球經(jīng)濟(jì)回暖，出口形勢(shì)轉(zhuǎn)好，小汽油機(jī)更多的是出口產(chǎn)品，帶動(dòng)小汽油機(jī)行業(yè)整體轉(zhuǎn)好。

多缸汽油機(jī)全年銷(xiāo)量同比小幅增長(zhǎng)。多缸汽油機(jī)12月銷(xiāo)售226.33萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降4.23%，同比下降2.61%，全年累計(jì)銷(xiāo)量2305.31萬(wàn)臺(tái)，同比累計(jì)增長(zhǎng)3.23%。上汽通用五菱、一汽大眾、上海大眾動(dòng)力總成等十家銷(xiāo)量排在前列，其總體銷(xiāo)量占行業(yè)銷(xiāo)量半壁江山，達(dá)到了52.36%。上通五菱、東風(fēng)日產(chǎn)、吉利、上通武漢、東風(fēng)本田汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量增幅較為明顯，漲幅在10%-83%。多缸汽最主要配套在乘用車(chē)領(lǐng)域，占比達(dá)到95.16%，12月銷(xiāo)售216.48萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降4.56%，同比下降3.84%，全年累計(jì)銷(xiāo)量2193.70萬(wàn)臺(tái)，同比累計(jì)增長(zhǎng)3.34%。

展望2018年，從大環(huán)境方面看，黨的十九大勝利召開(kāi)以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展，內(nèi)燃機(jī)市場(chǎng)需求也將向更品質(zhì)需求演化，另外，2017年，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)物流降本增效 促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意見(jiàn)》，市場(chǎng)對(duì)大馬力發(fā)動(dòng)機(jī)和新能源的需求會(huì)增加，加之鐵路貨運(yùn)對(duì)公路物流帶來(lái)的影響，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)整體預(yù)期會(huì)迎來(lái)下調(diào)，以重卡為例，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為2018年將會(huì)出現(xiàn)25%左右的整體下滑，但也不乏利好，邊疆建設(shè)、鄉(xiāng)村建設(shè)、中西部建設(shè)紛紛提速，城建渣土車(chē)、攪拌車(chē)迎來(lái)良機(jī)，預(yù)計(jì)工程機(jī)械行業(yè)預(yù)計(jì)將迎來(lái)10-20%的增長(zhǎng)。我國(guó)2018年GDP預(yù)計(jì)達(dá)到6.5%的增長(zhǎng)率，一帶一路將繼續(xù)把國(guó)內(nèi)的剩余產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到海外，這都是內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的機(jī)會(huì)。挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，2018年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)是升是降，市場(chǎng)會(huì)在350天后給出答案。