天然氣重卡大漲547%、客車小增15% 清潔能源商用車今年大翻身

天然氣重卡市場(chǎng)同比大漲547%，天然氣客車市場(chǎng)同比小增15%，今年的天然氣商用車市場(chǎng)，好的讓人有些不敢相信。

根據(jù)國(guó)家工信部合格證產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，2017年1-8月，我國(guó)天然氣重卡市場(chǎng)累計(jì)生產(chǎn)5.53萬(wàn)輛，比去年同期的8545輛爆發(fā)式增長(zhǎng)547%，并且，上百輛的大單頻頻出現(xiàn)，市場(chǎng)前八個(gè)月就超過(guò)了歷史最高點(diǎn)——2014年5萬(wàn)輛的規(guī)模；而與此同時(shí)，我國(guó)天然氣客車市場(chǎng)也小幅增長(zhǎng)14.8%至6980輛。

清潔能源商用車兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)同時(shí)呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，這在歷史上已經(jīng)多年沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)。

兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)2017年同步增長(zhǎng)

從下圖可以看到，最近的三年，天然氣重卡和天然氣客車市場(chǎng)都是大起大落甚至跌宕起伏，一個(gè)從谷底往上攀升；一個(gè)則是經(jīng)歷了V形反轉(zhuǎn)。在2015年，這兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)同時(shí)重度下滑，天然氣重卡市場(chǎng)從最高點(diǎn)的5萬(wàn)輛下降到2015年的1.3萬(wàn)輛，大幅下滑達(dá)75%；同年，天然氣客車市場(chǎng)下降50%至2.4萬(wàn)輛，同樣損失慘重，這一年里，也是新能源客車尤其純電動(dòng)客車大幅爆發(fā)式增長(zhǎng)的一年，新能源客車對(duì)天然氣等傳統(tǒng)動(dòng)力客車的替代作用非常明顯。

到了2016年，天然氣重卡市場(chǎng)受整體市場(chǎng)回暖、汽柴油價(jià)格上升導(dǎo)致柴油與天然氣價(jià)差拉大等因素的刺激，走出低谷，當(dāng)年產(chǎn)量達(dá)到2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54%，可謂快速回升；然而，當(dāng)年，天然氣客車市場(chǎng)的跌幅比2015年還要慘烈，達(dá)到59%，市場(chǎng)累計(jì)產(chǎn)量不到1萬(wàn)輛（這一年里新能源客車?yán)^續(xù)高歌猛進(jìn)，同比增幅超過(guò)20%），清潔能源商用車兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)一升一降，同樣未能同步。

直到2017年，兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)才重新回到發(fā)展的同一軌道上。在這其中，兩者增長(zhǎng)的源動(dòng)力有共性，也有不同之處。共性之處在于，兩者都得益于油氣差價(jià)的擴(kuò)大。從2016年8月份起，汽柴油價(jià)格就是漲多降少，2017年以來(lái)汽柴油價(jià)格陸續(xù)調(diào)整了14次，其中有八次都是上調(diào)的。最近的兩次調(diào)整發(fā)生在9月16日和9月30日，全部都是上調(diào)價(jià)格。到目前為止，不少省市的0號(hào)柴油價(jià)格已經(jīng)達(dá)到了6元以上/升，這對(duì)于天然氣卡車和天然氣客車可謂是大大的福音：車用柴油的售價(jià)越高，與車用天然氣價(jià)格的差距就越大，天然氣卡車和客車的使用經(jīng)濟(jì)性就愈發(fā)凸顯，各地用戶購(gòu)買天然氣卡車和客車的積極性就越高。

兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)的不同之處則在于，天然氣重卡的井噴，還受益于整個(gè)重卡市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)，以及煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)的快速發(fā)展。2017年，受到GDP增速加快、制造業(yè)明顯回暖、幾大部委治超新政持續(xù)加嚴(yán)、煤炭運(yùn)輸緊俏等利好因素的刺激，重卡整體市場(chǎng)呈現(xiàn)出井噴態(tài)勢(shì)，1-8月累計(jì)銷售76.82萬(wàn)輛，同比累計(jì)大增75%，比去年同期凈增長(zhǎng)328847輛。預(yù)計(jì)今年全年重卡行業(yè)銷量將超過(guò)110萬(wàn)輛，創(chuàng)下重卡市場(chǎng)發(fā)展史上新的歷史記錄。市場(chǎng)好的讓人“羨慕嫉妒恨”，用戶購(gòu)車需求火熱，身處其中的天然氣重卡細(xì)分市場(chǎng)火爆，自然在情理之中。

而天然氣客車增長(zhǎng)的另一個(gè)主要原因就是新能源客車市場(chǎng)的下降。換句話來(lái)說(shuō)就是，“新能源降、天然氣增”，兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)呈現(xiàn)出此消彼長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。根據(jù)去年年底財(cái)政部等幾大部委聯(lián)合發(fā)布的政策，從2017年1月1日起新能源汽車補(bǔ)貼大幅度退坡，新能源客車享受的財(cái)政補(bǔ)貼普遍下降40-50%以上，這就造成了年初至今新能源客車市場(chǎng)持續(xù)低迷，即使6-8月份市場(chǎng)環(huán)比回暖，但1-8月純電動(dòng)客車?yán)塾?jì)仍下降60%之多。新能源客車財(cái)政補(bǔ)貼金額退坡過(guò)大，導(dǎo)致各地購(gòu)車的財(cái)政負(fù)擔(dān)大幅增加，但公交公司仍要更新車輛，因此，一部分公交企業(yè)招標(biāo)時(shí)便轉(zhuǎn)向采購(gòu)清潔能源客車。

龍頭商用車企業(yè)率先獲益

在清潔能源商用車市場(chǎng)整體復(fù)蘇的環(huán)境下，行業(yè)中的龍頭企業(yè)，如解放、陜汽、宇通客車等率先受益。

在天然氣重卡這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)上，由于市場(chǎng)整體增速太過(guò)驚人（547%），因此，行業(yè)中的主流企業(yè)同比增速都是三位數(shù)，個(gè)別企業(yè)的同比增幅甚至達(dá)到了四位數(shù)。其中，一汽解放和陜汽重卡率先闖過(guò)萬(wàn)輛大關(guān)，解放1-8月累計(jì)生產(chǎn)天然氣重卡13174輛，同比增長(zhǎng)超過(guò)9倍，份額達(dá)到23.8%；陜汽緊隨其后，1-8月累計(jì)生產(chǎn)11451輛，同比增長(zhǎng)同樣超過(guò)9倍，份額為20.7%，這兩強(qiáng)的地位非常穩(wěn)固，與后面企業(yè)拉開了較大的差距。

第三名東風(fēng)和第四名中國(guó)重汽形成了第二梯隊(duì)，東風(fēng)今年以來(lái)累計(jì)生產(chǎn)天然氣卡車8079輛，同比增長(zhǎng)271%，份額為14.6%；中國(guó)重汽今年累計(jì)生產(chǎn)7102輛，同比增長(zhǎng)527%，份額達(dá)到12.8%。同樣表現(xiàn)搶眼的還有第五名大運(yùn)重卡和第九名上汽紅巖，這兩家企業(yè)分別累計(jì)生產(chǎn)燃?xì)饪ㄜ?,284輛和859輛，增速分貝居第一和第二，達(dá)到16.3倍和11.2倍，市場(chǎng)占有率升至7.7%和1.6%。

相比天然氣卡車市場(chǎng)，天然氣客車細(xì)分市場(chǎng)的增速就顯得有些波瀾不驚。由于整體市場(chǎng)的增速只有15%，因此，市場(chǎng)上累計(jì)過(guò)千的企業(yè)只有兩家，分別是宇通客車和東風(fēng)客車（含東風(fēng)公司旗下各個(gè)客車板塊），破萬(wàn)的企業(yè)一家都沒(méi)有。如下表所示，第一名宇通客車?yán)塾?jì)生產(chǎn)天然氣客車1323輛，同比增長(zhǎng)2.6%，份額為19%，并且，宇通已經(jīng)穩(wěn)定地保持在行業(yè)第一的位置很多年；第二名東風(fēng)累計(jì)生產(chǎn)1038輛，同比增長(zhǎng)23.9%，市場(chǎng)占有率為14.9%。

值得一提的是，幾年前當(dāng)天然氣客車還屬于熱門市場(chǎng)時(shí)的主流企業(yè)，現(xiàn)在的行業(yè)排名都已滑落，比如中通、金龍、蘇州金龍海格、福田等，并且，行業(yè)中的主流企業(yè)對(duì)天然氣車型的技術(shù)研發(fā)與營(yíng)銷投入已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及對(duì)新能源車型的投入。這充分反映出整個(gè)客車市場(chǎng)在快速新能源化的大趨勢(shì)下，清潔能源車型的后市發(fā)展乏力。

相比重卡，天然氣客車市場(chǎng)前景仍不明朗

盡管清潔能源客車在2017年取得了一定的進(jìn)步和發(fā)展，但相比高歌猛進(jìn)、備受關(guān)注的天然氣重卡市場(chǎng)，天然氣客車市場(chǎng)的前景仍然很不明朗。其中的主要原因，就在于采購(gòu)主體的截然不同。

一方面，天然氣重卡的市場(chǎng)采購(gòu)相對(duì)市場(chǎng)化，其市場(chǎng)火爆是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)這只“無(wú)形的手”作用的結(jié)果。在充分競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境下，一旦制造業(yè)回暖，公路物流運(yùn)輸市場(chǎng)好轉(zhuǎn)，油氣差價(jià)保持合理水平，那么，物流公司和運(yùn)輸用戶就會(huì)用手投票，主動(dòng)購(gòu)買，而且，用戶掏的都是自己的腰包，花的是自己的錢。也正是因?yàn)樯鲜鰩讉€(gè)原因，最近兩三年內(nèi)，天然氣卡車市場(chǎng)都會(huì)保持高位運(yùn)行，并且，各家重卡企業(yè)和發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)對(duì)天然氣卡車及發(fā)動(dòng)機(jī)的各方面投入將持續(xù)增加。

另一方面，對(duì)于天然氣客車而言，情況就大為不同。天然氣客車主銷車型以城市公交客車為主，采購(gòu)主體主要是各地政府及當(dāng)?shù)毓还?，政府采?gòu)色彩濃厚。這幾年的城市公交采購(gòu)趨勢(shì)，其實(shí)已經(jīng)很明顯，那就是政府及公交公司傾向于采購(gòu)新能源客車，尤其是零排放的純電動(dòng)客車，以滿足國(guó)家對(duì)各地節(jié)能環(huán)保指標(biāo)嚴(yán)格考核的要求。

因此，盡管今年由于新能源補(bǔ)貼大幅退坡，清潔能源客車獲得了暫時(shí)的發(fā)展機(jī)遇；但長(zhǎng)期來(lái)看，清潔能源客車仍將受到新能源化浪潮的“壓制”和替代，年產(chǎn)銷量再次回到2013年時(shí)接近5萬(wàn)輛的規(guī)模無(wú)望。預(yù)計(jì)今年天然氣客車市場(chǎng)產(chǎn)銷量將會(huì)在1萬(wàn)輛出頭的水平，同比小幅增長(zhǎng)。