獨(dú)家| 第三季度我國(guó)工程類專用車銷量增幅超50% 四季度有望繼續(xù)增長(zhǎng)

今年前三季度，我國(guó)專用車市場(chǎng)銷量121.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.2%（見(jiàn)圖1）。

圖1  2012~2020年3季度專用車市場(chǎng)銷量

其中物流類專用車銷量90.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30.1%，市場(chǎng)份額為74.1%，較2019年同期提升了3.9個(gè)百分點(diǎn)；

工程類專用車銷量13.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.8%，市場(chǎng)份額為10.8%，較2019年同期提升了0.4個(gè)百分點(diǎn)；

作業(yè)類專用車銷量18.4萬(wàn)輛，同比下滑4.3%，市場(chǎng)份額為15.1%，較2019年同期下滑4.3個(gè)百分點(diǎn)。

從月度銷量趨勢(shì)來(lái)看，今年一季度受春節(jié)及新冠肺炎疫情影響，專用車市場(chǎng)銷量大幅下滑。

二三季度，隨著疫情逐步得到控制，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)恢復(fù)向好，工程建設(shè)持續(xù)開(kāi)工，同時(shí)在老舊車淘汰、環(huán)保治理、治超等政策因素的影響下，專用車銷量持續(xù)增長(zhǎng)（見(jiàn)圖2）。

圖2  2019年-2020年9月專用車市場(chǎng)月度銷量

工程車銷量大幅增長(zhǎng)

工程類專用車市場(chǎng)銷量增速與國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速呈正相關(guān)關(guān)系，一季度，受春節(jié)及新冠肺炎疫情影響，工地停工休息，工程類專用車需求大幅減少。

二三季度隨著疫情得到控制，為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，各地工程建設(shè)項(xiàng)目大量開(kāi)工，工程車需求大幅增長(zhǎng)， 6~9月連續(xù)4個(gè)月工程車銷量同比增長(zhǎng)幅度超過(guò)50%（見(jiàn)圖3）。

圖3  2019年~2020年9月工程車市場(chǎng)月度銷量

重型工程車占比超90%

從車型結(jié)構(gòu)看（見(jiàn)圖4），由于重型工程車承載能力強(qiáng)，運(yùn)輸效率高，國(guó)內(nèi)工程車目前以短途超重載運(yùn)輸為主，所以工程類專用車以重型車為主。2018年，重型車占比85.9%，2019年升至88.1%，2020年1~3季度升至92.1%。

圖4  2012~2020年3季度我國(guó)工程類專用車平臺(tái)需求結(jié)構(gòu)變化

攪拌車和起重機(jī)為主導(dǎo)產(chǎn)品

從工程車細(xì)分市場(chǎng)銷量表現(xiàn)來(lái)看（見(jiàn)圖5），工程車市場(chǎng)主銷攪拌車及起重機(jī)，2020年前三季度，攪拌車市場(chǎng)份額達(dá)到56%，起重機(jī)份額達(dá)到32%。

圖5  2012~2020年3季度工程車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

2020年伴隨各地基建項(xiàng)目的不斷開(kāi)工和推進(jìn)，工程建設(shè)類車型需求持續(xù)增長(zhǎng)，攪拌車、泵車、起重機(jī)銷量同比均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，尤其是攪拌車和泵車市場(chǎng)，銷量同比分別增長(zhǎng)33.6%、63.9%（見(jiàn)圖6）。

圖6  2020年1~3季度工程車各細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)

TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為80.1%

從工程車市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看（見(jiàn)表1），工程車銷量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為80.1%，相較于2019年同期提升了4.7個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)集中度更高。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2020年前三季度共有253家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，其中銷量超過(guò)10000輛的有3家，銷量5000~10000輛的企業(yè)有4家，銷量1000~5000輛的共計(jì)10家，而銷量不足100臺(tái)的則多達(dá)199家，占比高達(dá)78.7%。

三一汽車、中聯(lián)重科、徐工集團(tuán)位居市場(chǎng)前三位，份額達(dá)到51.1%。銷量TOP10企業(yè)銷量同比均增長(zhǎng)，其中中集瑞江、徐工施維英、中集車輛銷量同比增長(zhǎng)幅度均超過(guò)100%。

表1 2020年1~3季度工程車企業(yè)銷量及份額

主銷區(qū)域集中在

經(jīng)濟(jì)發(fā)展快、基建項(xiàng)目多的地區(qū)

從工程車區(qū)域分布來(lái)看（見(jiàn)表2），工程車產(chǎn)品主銷在江蘇、廣東、湖南、河北、山東等經(jīng)濟(jì)發(fā)展快、基建項(xiàng)目多的區(qū)域，銷量TOP10市場(chǎng)集中度為71.6%，相較于2019年同期提高1.7個(gè)百分點(diǎn)。

從2020年前三季度銷量來(lái)看，累計(jì)銷售超過(guò)10000輛的區(qū)域有3個(gè)，其中江蘇省以20371輛的銷量、15.4%的市場(chǎng)份額占據(jù)榜首，廣東省銷量19251輛，份額14.6%。銷量TOP10區(qū)域，山東、湖北、四川、陜西銷量同比下滑，其他省份銷量同比均增長(zhǎng)。

從TOP10省份工程車結(jié)構(gòu)來(lái)看（見(jiàn)圖7），各省銷量均以起重機(jī)和攪拌車為主，湖南、河南、浙江起重機(jī)銷量占比超過(guò)70%，廣東、山東攪拌車銷量占比超過(guò)40%。

表2 2020年1~3季度工程車區(qū)域銷量及份額

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