宇通/比亞迪/中通排名前三 新能源客車(chē)年底反轉(zhuǎn)

年底反轉(zhuǎn)已成為近幾年新能源客車(chē)行業(yè)的特點(diǎn)之一。

根據(jù)工信部合格證產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，我國(guó)新能源客車(chē)2017年12月共計(jì)生產(chǎn)40154輛，與2016年12月產(chǎn)量39780輛基本持平，其中純電動(dòng)客車(chē)36191輛，插電式混動(dòng)客車(chē)產(chǎn)量3776輛，燃料電池客車(chē)187輛，不同動(dòng)力類(lèi)型的客車(chē)均在12月達(dá)到了一年的最高峰。??

從下面的2014-2017年月度走勢(shì)圖可以看出，2017年前10個(gè)月市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，11月和12月開(kāi)啟了大沖刺，而且由于最后兩個(gè)月的產(chǎn)量貢獻(xiàn)（11月及12月產(chǎn)量之和占比2017年全年產(chǎn)量的58%），2017年1-12月新能源客車(chē)?yán)塾?jì)生產(chǎn)105214輛，與2015年全年的111647輛、2016年全年的135273輛差距縮小。而據(jù)新能源客車(chē)行業(yè)2017年年初的估算，2017年全年產(chǎn)銷(xiāo)大約在7萬(wàn)輛左右的水平。?

靜觀(guān)新能源客車(chē)領(lǐng)域的產(chǎn)銷(xiāo)變化，繞不開(kāi)的是新能源政策。2015年11月和12月，新能源客車(chē)的月產(chǎn)量達(dá)到22408輛和32897輛，達(dá)到當(dāng)年歷史最高水平。其驅(qū)動(dòng)力是2015年4月發(fā)布的《關(guān)于2016-2020年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》。該政策主要內(nèi)容為，國(guó)家從2016年起不再僅根據(jù)客車(chē)車(chē)身長(zhǎng)度來(lái)實(shí)施補(bǔ)貼（6-8米純電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼30萬(wàn)元/輛，8-10米純電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼40萬(wàn)元/輛，10米以上純電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼50萬(wàn)元/輛），而是設(shè)定 “單位載質(zhì)量能量消耗量”這個(gè)指數(shù)來(lái)分檔補(bǔ)貼，并且6-8米純電動(dòng)客車(chē)最高補(bǔ)貼額下降了5萬(wàn)元/輛。在該政策刺激下，新能源客車(chē)市場(chǎng)年產(chǎn)量達(dá)到11.16萬(wàn)輛，11月和12月兩個(gè)月的合計(jì)產(chǎn)量占到全年產(chǎn)量的49.5%。

到了2016年，由財(cái)政部牽頭的幾大部委在4月份正式啟動(dòng)騙補(bǔ)核查，并陸續(xù)有新能源騙補(bǔ)企業(yè)名單公布，2016年10月下旬，業(yè)內(nèi)傳出國(guó)家相關(guān)部門(mén)正在調(diào)整新能源補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的消息，加之媒體傳播，行業(yè)基本確認(rèn)2017年新能源客車(chē)的財(cái)政補(bǔ)貼將再次大幅下調(diào)，客車(chē)運(yùn)營(yíng)商（公交公司、租賃公司和旅游公司等等）再次集中下訂單，客車(chē)企業(yè)搶裝和滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)車(chē)輛的場(chǎng)景重演，11月及12月產(chǎn)量分別達(dá)到27288輛和39780輛，最后兩個(gè)月的新能源客車(chē)產(chǎn)量同樣占比全年產(chǎn)量（13.53萬(wàn)輛）的49.5%。

由于政策因素引發(fā)的年底反轉(zhuǎn)在2017年也不例外。2017年10月底，關(guān)于2018年新能源補(bǔ)貼大幅退坡的消息在網(wǎng)上盛傳，新能源客車(chē)依然是調(diào)整最大的細(xì)分領(lǐng)域，降幅高達(dá)40%以上。政策調(diào)整再一次牽動(dòng)客車(chē)企業(yè)緊繃的神經(jīng)，廠(chǎng)商搶裝車(chē)輛及集中交付訂單等促使了11月及12月產(chǎn)量沖高，兩個(gè)月的累計(jì)產(chǎn)量達(dá)61242輛，占比全年新能源客車(chē)產(chǎn)量的58%，高于2015及2016年占比情況。

宇通/比亞迪/中通累計(jì)產(chǎn)量排名前三

車(chē)企方面，就12月產(chǎn)量來(lái)說(shuō)，宇通、比亞迪、珠海銀隆分別以8696輛、3295輛、3031輛排名前三，中通客車(chē)以單月產(chǎn)量1973輛排名第四。從單月產(chǎn)量水平看，11月僅有四家產(chǎn)量過(guò)千，12月則有12家企業(yè)，前十五強(qiáng)只有蘇州金龍、東風(fēng)汽車(chē)、上饒客車(chē)產(chǎn)量在千輛以下。??

從1-12月累計(jì)產(chǎn)量看，宇通客車(chē)保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，是2017年唯一一個(gè)累計(jì)產(chǎn)量過(guò)萬(wàn)的企業(yè)（1-12月新能源客車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)量24722輛）。2017年前三強(qiáng)分別為宇通、比亞迪、中通，與2016年前三強(qiáng)保持一致，不過(guò)2016年排名第三的比亞迪2017年排名第二，而與2016年兩者微差距76臺(tái)一樣，2017年二者差距依然不大，其中比亞迪1-12月新能源客車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)量8688臺(tái)，中通累計(jì)產(chǎn)量8180臺(tái)，差距508臺(tái)。雖然前三強(qiáng)排位略有變動(dòng)，但新能源客車(chē)前三強(qiáng)格局已基本確定。

如果宇通客車(chē)處于新能源客車(chē)第一梯隊(duì)，比亞迪、中通為第二梯隊(duì)，珠海銀隆（6321輛）、中車(chē)時(shí)代（6019輛）、北汽福田（5011輛）、廈門(mén)金旅（4647輛）、上海申龍（4623輛）則為第三梯隊(duì)。相比2016年行業(yè)排名，2017年排名第四的珠海銀隆和排名第八的上海申龍均為前十強(qiáng)的新進(jìn)入者，安凱客車(chē)和蘇州金龍退出前十強(qiáng)，2017年分別排名第十一和十四名。

另外值得一提的是，燃料電池客車(chē)在新能源客車(chē)領(lǐng)域大幅崛起，相比純電和混動(dòng)客車(chē)補(bǔ)貼大幅退坡而言（2018年單車(chē)最高補(bǔ)貼27萬(wàn)元），燃料電池客車(chē)則具備補(bǔ)貼不退坡的政策優(yōu)勢(shì)（燃料電池客車(chē)單車(chē)最高補(bǔ)貼100萬(wàn)元）燃料電池客車(chē)也在2017年經(jīng)歷了有無(wú)到有的過(guò)程。?

并且燃料電池客車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家急劇增加，其中4月的10臺(tái)燃料電池客車(chē)由佛山飛馳生產(chǎn)，9月和10月的燃料電池客車(chē)均由上汽商用車(chē)生產(chǎn)，11月的生產(chǎn)廠(chǎng)家增加了青年汽車(chē)和北汽福田，12月燃料電池客車(chē)產(chǎn)量達(dá)最高峰，其中上汽商用車(chē)貢獻(xiàn)最多為148臺(tái)。

據(jù)了解，上汽大通首款氫燃料電池車(chē)——FCV80于2017年11月上市，全系共有1款車(chē)型可選，售價(jià)139萬(wàn)元，補(bǔ)貼后售價(jià)為30萬(wàn)。該車(chē)為上汽大通V80房車(chē)的氫燃料電池版，單次加氫僅需3-5分鐘，40公里/小時(shí)等速狀態(tài)最大續(xù)航可達(dá)438公里。?

受新能源補(bǔ)貼政策調(diào)整的影響，2017年全年產(chǎn)量突破10萬(wàn)輛，改寫(xiě)了年初行業(yè)的悲觀(guān)預(yù)期，不過(guò)可以預(yù)想的是，2017年最后兩個(gè)月的集中爆發(fā)必然提前透支2018年的市場(chǎng)需求，2018的純電動(dòng)客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)或再度走低。

另外，新能源客車(chē)行業(yè)在其后幾年的政策影響將會(huì)不斷弱化，按照國(guó)家此前頒布的文件，2020年新能源客車(chē)除了燃料電池領(lǐng)域之外的補(bǔ)貼都將完全退出，不過(guò)好消息是，關(guān)于新能源商用車(chē)的相關(guān)積分政策正在討論之中，這或許將助推新能源客車(chē)盡快脫離政策扶持進(jìn)入需求拉動(dòng)的市場(chǎng)階段。我們期待看到，新能源客車(chē)在國(guó)家政策大力扶持之后，表現(xiàn)出其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。