2017年上半年我國輕卡市場發(fā)展態(tài)勢分析及預測

注：文中若無特別說明，數據中均含底盤。

2017年上半年，在國民經濟增長放緩，藍天行動，自貿區(qū)范圍擴大，嚴格治理超限超載，嚴禁貨車進城，嚴禁低速貨車生產與銷售，快遞下鄉(xiāng)，皮卡進城解禁范圍擴大，二手車限制遷入解禁，原材料價格大幅上漲等諸多因素的共同作用之下，我國汽車完成銷售1335萬輛以上，同比增長3%以上;商用車完成銷售210萬輛以上，同比增長17%以上;卡車(含底盤、半掛牽引車，下同)完成188萬輛以上，同比增長20%以上;輕卡市場迎來了近四年以來上半年的首次正增長，完成銷量85萬輛以上，同比增長9%以上。

一、卡車細分市場同比 輕卡銷量增長9%以上，份額跌破50大關

據中國汽車工業(yè)協會(下簡稱“中汽協”)統(tǒng)計，2017年1～6月份我國汽車和商用車分別完成銷售13353894輛和2100927輛，同比分別增長3.81%和17.39%，增速同比分別回落4.33和加快15.52個百分點。

其中，卡車完成銷售188.06萬輛，同比增長22.63%，同比加快 18.60個百分點。細分卡車市場銷量同比全部實現增長，其中重卡(含底盤、半掛牽引車)增長最快達到71.51%，加快56.35個百分點。輕卡增長9%以上，加快14.37個百分點。中卡與微卡分別增長8%和6%以上(詳見表1)，分別回落7.29和7.91個百分點。細分卡車市場份額同比，重卡同比提升8%以上，其余全部下降，其中輕卡首次跌破50%，同比下降5%以上，實現份額45.34%。

表1 2017年1～6月我國卡車細分市場銷售情況表 單位：輛，%

二、上半年輕卡銷量創(chuàng)下近3年同期新高

中汽協統(tǒng)計數據顯示，2017年1～6月，全國完成輕卡銷售85.26萬輛，分別高于2015年、2016年同期3.80萬輛、7.50萬輛，創(chuàng)下近3年同期新高(詳見圖表1)。然而與2010年(上半年銷量1036264輛，下同)、2011年(1022606輛)、2012年(955825輛)、2013年(1004004輛)、2014年(943131輛)等5年同期相比卻減少很多，其中減少最多的在18萬輛以上如2010年同期，減少最小的也在9萬輛以上，如分別減少18.37萬輛(2010年)、17.00萬輛(2011年)、10.32萬輛(2012年)、15.14萬輛(2013年)和9.05萬輛(2014年)。

其中，2017年第二季度完成輕卡銷售413990輛，對2017年上半年全國輕卡總銷量852591輛中的貢獻率不到半數，只有48.56%?？梢?017年第二季度我國輕卡市場需求量相比一季度稍有遜色。

三、輕卡細分各月銷量 2月、3月、6月創(chuàng)近3年同期新高

細分各月銷量，2017年頭6個月中有3個月創(chuàng)下近3年同期新高，如2月份、3月份和6月份。

2月份，春節(jié)剛過，各行各業(yè)紛紛開始各就各位，市場需求開始回升，當月完成129923輛，環(huán)比增長8.91%，同比增長39.05%。3月份，卡車市場傳統(tǒng)銷售旺季來臨惠及輕卡市場，當月完成189389輛，比2月份增長45.77%，同比增長6.18%。6月份，農副產品進入銷售旺季，而卡車銷售淡季也如期而至，受此影響，當月完成130578輛，環(huán)比5月份下降2.69%，同比增長8.74%。而在此之前的1月份環(huán)比、同比卻呈現了雙下降，1月完成118782輛，比2016年12月份下降26.51%，同比增長-1.39%，并且創(chuàng)下了近3年同期新低(詳見圖表2)。

四、輕卡細分企業(yè) 由農用車轉型生產輕卡企業(yè)實現快速增長

輕卡細分企業(yè)，2017年1～6月，中汽協統(tǒng)計到的有輕卡銷量的企業(yè)有33家，同比少1家，合計完成輕卡銷售852591輛。其中20家企業(yè)累計銷量在萬輛以上(詳見表2)，合計完成81.53萬輛，在2017年上半年全國輕卡總銷量(852591輛)的占有份額(下同)達到95.63%。

其中，北汽福田完成14.63萬輛，同比增長(下同)4%以上，慢于輕卡行業(yè)平均增速(9.66%)5.58個百分點，占有份額17.16%，位居2017年上半年全國輕卡企業(yè)銷量的首位。安徽江淮完成10.56萬輛，增長8.96%，份額12.39%，排名第二。江鈴控股完成8.43萬輛，增長6%以上，份額在9%以上，位居第三。東風股份完成6.82萬輛，增長13.13%，份額實現8%，位居第四。長城汽車完成5.73萬輛，增長9.15%，份額實現6.71%，排名第五。行業(yè)前5合計完成銷售46.16萬輛，份額合計實現54.14%。

細分企業(yè)銷量增速與行業(yè)平均增速(9.66%)相比，上半年萬輛以上企業(yè)跑贏與跑輸的各占半數。跑贏的如飛碟(同比增長140.21%，下同)、江西五十鈴(86.09%)、重慶長安(55.30%)、中國重汽(33%)、一汽解放(30.40%)、力帆(27.26%)、東風(13.13%)、唐駿(10.28%)等8家同比增長均在10%以上，可見由農用車轉型生產輕卡的企業(yè)2017年上半年實現快速增長。與此同時，長城(9.15%)、江淮(8.96%)、江鈴(6.64%)、福田(4.08%)、慶鈴(-2.24%)、金杯(-48.45%)等10家卻未能達到行業(yè)平均水平(9.66%)。

表2 2017年1～6月輕卡銷量萬輛以上企業(yè)銷售情況表 單位：輛，%

細分企業(yè)行業(yè)排名，與上年同期相比，行業(yè)前10中7家企業(yè)保持了上年同期排位，如福田、江淮、江鈴、東風、長城等5家繼續(xù)保持了上年同期的行業(yè)第1～5位，重汽與慶鈴保持了上年同期的第7與第9位。另外3家則是2家前進1家后退，如重慶長安前進2位坐上第6，將上年同期行業(yè)第6的金杯逼退到第15位，重慶力帆前進2位進入第8，唐駿歐鈴前進2位駐第10位，等。

五、輕卡細分品牌 福田、東風、江鈴、江淮、長安增 躍進、金杯、北汽有限降

輕卡細分品牌，中汽協統(tǒng)計到的20家企業(yè)銷售的40個品牌輕卡2017年前6個月合計完成銷售582932輛，與上年同期531120輛相比，增長9.76%，快于行業(yè)平均增速(9.66%)0.10個百分點。細分主流企業(yè)銷量同比，福田、東風、江鈴、江淮、長安等5家實現增長，躍進、金杯、北汽有限等3家則遭遇到下降(詳見表3)。與此同時，五征(銷售20749輛，同比增長140.21%，下同)、力帆(32784輛，27.26%)、唐駿(24782輛，10.28%)、現代(6826輛，57.94%)、大運(11430輛，15.20%)等由農用車起家轉而生產輕卡的企業(yè)上半年實現快速增長。

細分品牌輕卡銷量排名，福田完成13.33萬輛，在2017年上半年輕卡細分品牌總銷量(582932輛)的占有份額達到22.86%，位居2017年上半年全國輕卡細分品牌企業(yè)銷量的首位。江淮完成10.05萬輛，份額17.24%，排名第二。長安完成6.47萬輛，占11.10%，位居第三。江鈴完成5.07萬輛，占8.69%，排名第四。東風完成4.46萬輛，占7.64%，排名第五。排名前5企業(yè)合計完成39.37萬輛，市場份額合計達到67.53%。

表3 2017年1～6月國產品牌輕卡銷售情況表 單位：輛，%

受益于福田輕卡2017年以來新品推出層出不窮，促銷手段不停翻新，2017年1～6月，北汽福田系列輕卡完成銷量13.33萬輛，同比增長5.04%(詳見表3，下同)。

首先新品不停推進，訂單盡收囊中。如繼一季度其旗下奧鈴輕卡推出7款新品之后，第二季度又推出了高端系列輕卡————超級卡車系列新品和奧鈴CTX系列2.8藍天版，以及福田時代M3等。其中超級卡車登陸珠三角獲20輛歐馬可S3超級輕卡訂單，而福田時代M3則線上線下訂單近300輛。

其次促銷手段不停翻新賺得盆滿缽滿。如繼一季度福田時代&瑞沃“暖春出行 保駕護航”線上購車活動，第四季福田奧鈴“品質體驗萬里行” 活動， 第九屆勒芒賽之后，第二季度緊接著又推出了“歐馬可品牌享福日”等。

進入2017年，江淮促銷活動與新品多地上市進行得如火如荼。如帥鈴H全能卡車首站廣州上市訂車337輛之后又先后在杭州、蘇州、濰坊、雄安(訂車75輛)、北京和大連等多地上市，每到一處便針對當地各行業(yè)給出定制化的解決方案。如4月24日江淮康鈴產品長春推介會訂車10輛。如5月19日，安徽源豐新能源汽車集中采購的200輛江淮新能源物流車的首批50輛交付等。

受益于此，2017年1～6月江淮系列輕卡實現銷量10.05萬輛，同比增長(下同)1.63%。其旗下細分品牌除康鈴外同比全部實現增長。其中，高端輕卡帥鈴完成2.27萬輛，增長3.55%;康鈴與江淮鈴系列分別完成2.98萬輛和4.11萬輛，分別增長-4.08%和1.32%;出口完成0.69萬輛，增長29.40%。

2017年以來，江鈴汽車福利可謂是一波接著一波。尤其是第三波江鈴汽車凱運氣剎升級版在多地上市僅一個月就實現了單月銷量達到1822輛的目標。

受益于此，2017年1～6月，江鈴系列輕卡完成銷量5.07萬輛，同比增長0.85%。其中，凱運完成0.98萬輛，增長0.02%;順達完成3.69萬輛，增長0.01%;凱銳完成0.25萬輛，增長-0.04%;出口完成0.15萬輛，增長38.20%。

2017年以來，上汽躍進各類促銷活動可謂是鋪天蓋地。如自2017年1月起，上汽躍進“全系國V全面升級上市，升級不加價”產品推廣活動在全國各地密集展開，輻射華東、華南、華中、華北、西北、東北、西南、東南8大地區(qū)，舉辦品鑒會50站，批量訂單接踵而至，僅此一項一季度就收獲訂單914輛。到了二季度訂單繼續(xù)紛踏而至。如國五產品南通上市會訂車58輛，昆明上市會訂車82輛。二季度還同時迎來了批量訂單的交付，如50輛超越C500交付鄭州，20輛超越C300交付蘇鹽集團，20輛超越C300冷鏈物流車交付北京，等。此外，上汽躍進還專為滿足混搭型物流配送需求，推出了C300-33三溫冷藏車新品，并計劃2017年重點推出2000輛冷鏈物流車。

受益于此，2017年1～6月，躍進系列輕卡完成銷售2.08萬輛，同比增長-8.28%。其旗下品牌呈現2升2降，如超越完成0.27萬輛，增長8.06%;小福星完成0.90萬輛，增長8.30%;而上駿完成0.64萬輛，下降30.17%;工程車完成0.27萬輛，下降0.66%。

為了決戰(zhàn)國五市場，進入2017年，東風股份輕卡新品與服務同步加碼。新品方面如一季度為主攻4.2米輕卡市場，推出并舉辦的東風凱普特K6-ZD30百城上市活動于2月18日啟動，啟動當天訂車118輛。緊接著，東風多利卡重載專家于3月19日在西安開啟全國上市之旅。一季度東風輕卡還同時針對性地推出了服務領域五大升級策略以及“一證貸”購車計劃。進入第二季度，就在4月8日，搭載全柴發(fā)動機的東風多利卡Q25車型，分別在義烏、石家莊、徐州三地首發(fā)亮相。也在二季度，東風還同時迎來批量訂單的交付，如95輛全新東風福瑞卡掛桶式垃圾車交付河北滄州;87輛東風凱普特K6-L交付某電商，期間還與中通快運達成500輛東風輕卡的采購協議，其中的東風凱普特K6 ZD30車型就占到了300輛。

多種利好推動之下，東風股份DFAC系列輕卡前6個月完成銷售4.46萬輛，同比增長24.58%。其旗下DFAC輕卡完成4.42萬輛，增長30.77%;DFAC工程車完成0.04萬輛，增長-81.50%。

2017年1～6月，一汽解放系列輕卡實現銷量0.87萬輛，同比增長0.55%。其中，霸鈴輕卡、金鈴輕卡、公獅等3大品牌分別完成0.51萬輛、0.10萬輛和0.10萬輛，同比均實現10%以上的增長;星駿和速豹已經沒有了銷量;解放自卸則遭遇到下降，幅度在41%以上。

受資金緊張，新品研發(fā)投入少，投放市場新品未能及時跟進，工廠搬遷改造等諸多因素的拖累，2017年以來金杯輕卡銷售下降勢頭仍未能得到扭轉。統(tǒng)計數據顯示，2017年1～6月，金杯系列輕卡完成銷售0.59萬輛，同比下降52.01%。其中，領騏輕卡與工程車分別完成0.45萬輛和0.11萬輛，分別增長0.20%和-84.71%;領弛和專用車分別完成0.01萬輛和0.03萬輛，降幅分別在63%和51%以上。

2017年1～6月，重慶長安完成輕卡銷售6.47萬輛，同比增長36.33%。其中，長安跨越完成5.14萬輛，增長55.30%;長安神騏實現1.33萬輛，增長-7.38%。

六、影響2017年輕卡市場發(fā)展因素分析及預測

以下因素正在影響且還將作用于下半年我國輕卡市場的發(fā)展：

1、環(huán)保進一步升級

如覆蓋“2+26”城市的“京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案”的出臺與實施，如7月1日起3.5噸以上柴油車全面實施國五排放標準。如各地禁行或淘汰黃標車，如廣州、深圳、北京、天津等地國五柴油車需加裝DPF才能上牌等。如廣州4米2輕卡被列入重型柴油車。如2018年1月1日起，輕型柴油車執(zhí)行國五排放標準，等。汽車排放標準的不斷升級，導致車輛制造成本與售價不斷上升，產品高端化趨勢越發(fā)明顯，進而導致成本難以回收，用戶只能持幣待購。

2、一、二、三線城市對輕卡進城的限制擴大到24小時。與此同時，個別大城市還取消了一些寬體、長軸距、長貨箱輕型卡車的“藍牌”，強制要求更換中型卡車的“黃牌”，以廣州為例，藍牌輕卡如若裝了尾板就上不了牌，等，上述導致各項稅費直線上升，尤其是2016年治超新政中規(guī)定，兩軸貨車總重不應超過行駛證標明的總質量，從而使輕卡的運載能力再次下降，對準用戶的吸引力進一步下降，這也是導致2017年上半年高端輕卡銷量下降的元兇。限行同時也加快了VAN、微卡對輕卡市場的擠占。此外還有如皮卡進城解禁范圍進一步擴大。如二手車限制遷入政策的解禁，等。

3、國內經濟持續(xù)低迷，消費需求下降的拖累。如實體經濟堪憂，國企關停并轉，減薪裁員，中小民營企業(yè)，生存艱難，國家收緊銀根，農副產品價格持續(xù)低位，2017年度重污染去產能4月起進入倒計時。2017年以來國家對房地產打壓，等。

4、原材料價格大幅上漲使車輛銷售雪上加霜。如春節(jié)過后，輪胎價格快速攀升。如4月份國家對輪胎、鋼鐵限產情況進行督察，等。

5、國家去產能、城市規(guī)劃建設等需要，一部分廠址遷移，大型農貿市場取消(如北京)，甚至有部分廠房就此停產。另有部分工廠為了降低成本，解散了原有自建車隊，改租用第三方車隊承擔運輸任務，等。

綜上所述，預計下半年輕卡總銷量有望實現75萬輛，全年160萬輛的銷量可期。