大運(yùn)要募35億 因?yàn)槿卞X？ 新三板今年第二融資案出爐

今年新三板第二大融資案出爐。大運(yùn)汽車修改了此前25.3億元的融資方案，要再多募10個(gè)億。

6月23日，大運(yùn)汽車發(fā)了一則股票發(fā)行方案調(diào)整公告，將此前11元的發(fā)行價(jià)格，下調(diào)至8.1元，發(fā)行數(shù)量則由23000萬股增加至43200萬股。這樣一來，募集資金將由25.3億元增加到35億元，足足增加近10個(gè)億。

如果發(fā)行成功，大運(yùn)汽車估值將達(dá)到103.91億。

一、本次發(fā)行方案做了哪些調(diào)整？

6月23日,大運(yùn)汽車發(fā)布《關(guān)于調(diào)整股票發(fā)行方案的公告》。相比之前的方案，最大的變化就是下調(diào)了發(fā)行價(jià)格。

公告顯示，大運(yùn)汽車將每股發(fā)行價(jià)格由11元下調(diào)至8.1元，下調(diào)幅度達(dá)26.36%。發(fā)行股份數(shù)量則由23000萬股增加至43200萬股，募集資金也由原本的25.3億元增加至35億元，增加38.34%。

總?cè)谫Y額增加了10個(gè)億，大運(yùn)汽車在公告中解釋是因?yàn)楣具\(yùn)營(yíng)資金需求的增加。

值得注意的是，本次公告中還對(duì)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了調(diào)整。因?yàn)?月份融資方案發(fā)布時(shí)， 2017年度審計(jì)報(bào)告尚未定稿，募集資金測(cè)算過程運(yùn)用的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，這次則根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。

經(jīng)過測(cè)算，公司營(yíng)運(yùn)資金量由37.51億元增加至43.01億元，總共增加了5.51億元。

因?yàn)殚_展新能源車業(yè)務(wù)，大運(yùn)汽車現(xiàn)在很缺錢。大運(yùn)汽車相關(guān)人士表示，“新能源業(yè)務(wù)是公司重點(diǎn)開發(fā)方向，由于新能源補(bǔ)貼資金下降相關(guān)政策影響，公司純電動(dòng)物流車業(yè)務(wù)效益大幅下滑，公司在資金方面的壓力特別大。大運(yùn)汽車處于發(fā)展時(shí)期，需要大量資金來維持公司業(yè)務(wù)的運(yùn)轉(zhuǎn)?！?/p>

而純電動(dòng)物流車業(yè)務(wù)下滑，主要源于新能源補(bǔ)貼政策的改變。公司表示，2016年下半年，大運(yùn)汽車新能源汽車對(duì)外銷售5696臺(tái)，預(yù)計(jì)應(yīng)收新能源汽車政府補(bǔ)貼19.51億元。由于政府補(bǔ)貼審核期長(zhǎng)，回收速度低于一般的應(yīng)收賬款。

除此之外，大運(yùn)汽車還變更了律師事務(wù)所，由立信律師事務(wù)所變更為中審華會(huì)計(jì)事務(wù)所。同時(shí)調(diào)整了本次發(fā)行工作委派的經(jīng)辦律師。