2021年1~11月我國作業(yè)類專用車市場分析

基于我國當(dāng)前宏觀環(huán)境和商用車整體市場表現(xiàn)，從多個維度交叉分析了2021年1~11月我國作業(yè)車的市場特征，其中重點分析了作業(yè)車按功能劃分的熱門車型市場表現(xiàn)。最后結(jié)合國家政策及市場自身變化趨勢，指出了作業(yè)類商用車的未來發(fā)展方向。

宏觀經(jīng)濟環(huán)境

2021年11月，國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)邊際修復(fù)，內(nèi)需持續(xù)承壓。

從需求層面來看，當(dāng)年11月投資端專項債發(fā)行加速但優(yōu)質(zhì)項目仍舊缺乏，基建投資再次回落，房地產(chǎn)投資持續(xù)下行，制造業(yè)持續(xù)修復(fù)，投資維持結(jié)構(gòu)性分化格局，持續(xù)緩慢增長。外貿(mào)端，短期內(nèi)維持韌性，當(dāng)前海外疫情嚴峻的情況下我國出口優(yōu)勢仍在，但進口受內(nèi)需影響逐漸承壓；消費端，CPI回升對社零名義值形成一定支撐，但“雙十一”線上消費低于往年，疫情持續(xù)散發(fā)，線下消費恢復(fù)受阻，整體消費修復(fù)進程放緩。

從供給層面來看，當(dāng)年11月制造業(yè)PMI50.1，重回榮枯線以上，生產(chǎn)端是主要貢獻：能耗雙控力度邊際改善，高耗能產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)邊際修復(fù)；“保供穩(wěn)價”拉動煤炭生產(chǎn)逐漸恢復(fù)，缺煤缺電掣肘及成本上升壓力緩解；同時，缺芯問題有所緩解，工業(yè)生產(chǎn)整體邊際修復(fù)。

從公共財政收支來看，2021年1~11月，公共財政收入同比增長12.8%，兩年平均增速為3.4%，較2021年前10個月的4.0%繼續(xù)回落；公共財政支出同比2.9%，較1~10月的2.4%繼續(xù)回升，兩年平均增速從0.9%提高到1.8%，11月公共財政支出明顯加快，收支進度差收窄。

在支出中，公共財政加大基建投資的力度，投向與基建有關(guān)的農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、節(jié)能環(huán)保和城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)的總支出兩年平均增速，從1~10月的-7.3%回升到-6.2%，由于缺少項目和配套資金，公共財政投向基建的比例提高幅度不大，僅略高于公共財政支出的升幅0.9%。

1~11月商用車市場概況

1~11月，我國商用車市場銷量396.3萬輛，同比下滑4.0%，專用車銷量140.1萬輛，同比下滑7.3%。其中，物流車仍占據(jù)專用車的主要市場，占有率達到74.7%；作業(yè)車市場銷量19.2萬輛，作業(yè)車在一季度高速增長后逐月下滑，1~11月總銷量較去年同期下滑11.3%，占專用車市場銷量的13.7%。

2020~2021年作業(yè)車市場銷量

2021年，我國經(jīng)濟回暖增長，內(nèi)循環(huán)新格局推進，促進消費預(yù)期提升，基建項目加快落地，有效穩(wěn)定商用車需求基本面。同時，老舊車輛淘汰延續(xù)、汽車下鄉(xiāng)、治超治限、國Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)實施等政策因素加速商用車增換購需求釋放。

總體來看，2021年商用車市場需求繼續(xù)維持高位，但由于2020年及2021年上半年商用車市場透支，2021年下半年商用車市場表現(xiàn)不佳，預(yù)計全年同比呈下滑態(tài)勢。

1~11月作業(yè)類商用車分維度分析

按功能劃分的作業(yè)車市場概況

1~11月，作業(yè)車市場仍以環(huán)衛(wèi)車、垃圾車和服務(wù)車為主，三者份額總和61.2%，但較2020年份額下滑9.6個百分點，主要下滑來源于垃圾車。其他TOP10車型中，救險車、旅居車及高空作業(yè)車同比增長率較高，分別為60.6%、46.4%和41.1%。

垃圾車市場概況

垃圾車前11月銷量3.4萬輛，同比下滑50.3%，占作業(yè)車整體市場份額17.7%，較去年同期下滑了13.9個百分點。前期隨著垃圾分類試點及國家制度的推進，單獨的垃圾分類與環(huán)衛(wèi)服務(wù)打包招標(biāo)項目顯著增加，進入2021年，垃圾車市場逐漸趨于飽和，國家和地方層面需求回落，市場銷量大幅度下滑。預(yù)計在新一輪換購及政策激勵之前，垃圾車市場將持續(xù)走低。

2021年1~11月醫(yī)療車功能類別銷量概況

截至11月30日，我國31個省（自治區(qū)、直轄市）和新冠病毒疫苗25 0797.5萬劑次，新冠疫情直接帶動了疫苗冷鏈車的發(fā)展。同時，我國政策的推動也同樣催化了研發(fā)升級、市場快速發(fā)展：2019年底，《中華人民共和國疫苗管理法》正式施行；2020年7月，財政部、國家衛(wèi)生健康委、國家中醫(yī)藥局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于下達2020年公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)補助資金預(yù)算的通知》，要求全國范圍內(nèi)加碼終端冷鏈設(shè)備投入。

疫苗冷鏈網(wǎng)的建設(shè)是一個長期的、高投入的過程，符合標(biāo)準(zhǔn)的疫苗冷鏈車造價成本高，同時，配套的溫控系統(tǒng)、運輸監(jiān)控系統(tǒng)與倉庫管理系統(tǒng)等也需要大量的資金支持，在政策的加碼下，短期內(nèi)終端設(shè)備的需求受到刺激，將出現(xiàn)銷量暴增的情況。

按燃料類型劃分的作業(yè)車市場概況

當(dāng)前作業(yè)車燃料類型仍以傳統(tǒng)能源為主，1~11月傳統(tǒng)燃料占比達到98.4%。同時，基于新能源整體發(fā)展，綜合考慮新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、市場銷售趨勢以及企業(yè)平穩(wěn)過渡等因素，為保持新能源汽車產(chǎn)業(yè)良好發(fā)展勢頭，新能源補貼逐步退坡，政策逐漸轉(zhuǎn)向以獎代補、運營及使用補貼等方面，由于當(dāng)前新能源商用車型成本較高，造價難以下調(diào)，新能源作業(yè)車銷量生長動力不足。

2021年1~11月新能源車型銷售僅3 133輛，對比2020年前11月3 300輛，銷量下滑5.1%，市場占有率1.6%，較去年下滑0.1個百分點。新能源車型中純電動仍為主要技術(shù)路線，占比98.9%，較去年同期占比提升0.6個百分點。純電動車型主要以垃圾車和環(huán)衛(wèi)車為主，隨著城市藍天保衛(wèi)戰(zhàn)逐漸深入、“雙碳”目標(biāo)實施的客觀因素，新能源環(huán)衛(wèi)車及垃圾車正成為政府部門優(yōu)先替換的對象。

2021年1~11月，在純電動主要車型——垃圾車和環(huán)衛(wèi)車中，宇通重工、中聯(lián)重科表現(xiàn)矚目，北京華林特、福建龍馬、奇瑞汽車緊隨其后，整體TOP5企業(yè)占比66.4%，相較去年提升了13.7個百分點，市場集中度進一步提升。TOP5企業(yè)排名變化較大：宇通重工發(fā)力新能源作業(yè)車市場，排名提升1位，占據(jù)市場份額31.6%，快速提升了16.3個百分點；中聯(lián)重科市場份額滑落，排名降至第二位，份額滑落3.9個百分點，2021年前11月僅占據(jù)市場17.1%的份額；奇瑞汽車由于較高增長，排名提升17位，進入前五名。見下表所示。

2021年1~11月純電動主要車型銷量概況

各企業(yè)作業(yè)類車市場概況

從全國作業(yè)車市場來看，湖北程力、中聯(lián)重科、北汽福田占據(jù)市場前三位，東風(fēng)汽車、福建龍馬及中國重汽跟隨其后，前六名企業(yè)占據(jù)市場份額32.7%，較去年下滑2.5個百分點，由于作業(yè)車車型類型較多，競爭企業(yè)較多，市場較為分散，集中度低。其中，湖北程力憑借環(huán)衛(wèi)車銷量優(yōu)勢占據(jù)市場首位，整體作業(yè)車銷量2.2萬輛，同比下滑13.9%，市場占有率11.6%，較去年下滑了0.3個百分點；東風(fēng)汽車銷量0.8萬輛，同比增長17%，市場占有率由3.1%提升至4.1%，是前六名企業(yè)中唯一正增長的企業(yè)，主要增長來源于服務(wù)車，東風(fēng)服務(wù)車同比增長46.6%。

2021年1~11月我國作業(yè)車生產(chǎn)企業(yè)銷量概況

作業(yè)車未來市場展望

作業(yè)類專用車主要服務(wù)于市政清潔、搶險救災(zāi)及醫(yī)療衛(wèi)生等公共方面，主要需求來源于政府對于公共領(lǐng)域用車的新能源更迭，同時，機械化作業(yè)比率及城鎮(zhèn)化比例小幅提升也為作業(yè)車市場提供了增長后盾。

從各車企的規(guī)劃來看，作業(yè)類車輛是專用車車型中的重點。如何在新能源市場化浪潮中降低新能源車型單價、提升作業(yè)類專用車的智能化工作效率以及保持用戶較高的預(yù)期值，是未來作業(yè)車市場發(fā)展需要解答的問題。