【數(shù)說市場】高附加值產(chǎn)品——電源車2019年市場表現(xiàn)

電源車是一種由底盤、照明系統(tǒng)、柴油發(fā)電機(jī)組、輸配電及操控箱、液壓支撐系統(tǒng)、高效隔音降噪廂體、進(jìn)排風(fēng)降噪系統(tǒng)、排氣消聲系統(tǒng)、電纜絞盤及工具器材艙等部分共同組成的車輛。

它利用車廂內(nèi)部的有限空間，將各種設(shè)備和系統(tǒng)進(jìn)行科學(xué)合理搭配及集成，目前，電源車在電力維修、應(yīng)急保障以及電動車充電等領(lǐng)域被廣泛使用。

根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前我國公告內(nèi)電源車生產(chǎn)企業(yè)近40家，年銷量約1000輛左右。2017年，我國在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為37家，2018年為38家，2019年為35家。

電源車屬小眾車型

電源車是小眾車型，年市場需求量不高。近年來隨著國家對應(yīng)急搶險裝備要求的提高，該類車輛需求量有一定的提升。

據(jù)了解，從2000年之后電源車才開始在我國起步并發(fā)展，由于該類車輛產(chǎn)品技術(shù)含量相對較高，市場需求量較小，因此產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小。但由于該類車輛產(chǎn)品附加值較高，近年來逐漸由“冷”轉(zhuǎn)“熱”。福建省龍巖市是電源車產(chǎn)業(yè)較集中的地區(qū)，因為當(dāng)?shù)負(fù)碛袔准译娫窜囆袠I(yè)的佼佼者，因此該地區(qū)在電源車行業(yè)具有較高的知名度。

據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2019年12月全國電源車保有量約為1萬輛。

市場需求無季節(jié)性特征

從近三年電源車的年度、季度和月度的銷量及增長情況來看，電源車不是一款銷售季節(jié)性強(qiáng)的車型，它的銷售情況的好壞完全取決于國家政策，包括軍隊改革調(diào)整措施、電力行業(yè)的調(diào)整措施、應(yīng)急突發(fā)的自然災(zāi)害等。

相比2016年及以前的年份，近三年電源車年需求量有較大提升，但是這個市場增長沒有規(guī)律可言，完全取決于國家政策。

再從季度銷量情況來看，2019年季度銷量比較均勻，銷售占比基本都在25%上下浮動，增降幅不明顯。

區(qū)域銷量基本無規(guī)律：廣東省需求最大

從近三年銷售前五企業(yè)情況表可以看出，銷量前五的企業(yè)銷量約占總銷量的70%左右，市場集中度較高，而其中的龍巖市海德馨汽車有限公司、徐州海倫哲專用車輛股份有限公司、龍巖暢豐專用汽車有限公司是電源車生產(chǎn)行業(yè)中的佼佼者。

除了2017年東風(fēng)汽車公司、慶鈴汽車股份有限公司和東風(fēng)商用車有限公司三大主機(jī)廠銷量約占當(dāng)年銷量總數(shù)的56%之外，龍巖海德馨始終是電源車生產(chǎn)行業(yè)中最大、最穩(wěn)定的生產(chǎn)制造商，近三年中每年的銷量均在150輛左右，其中2018和2019年兩年銷量占比分別為17.2%和20.2%，約占市場份額的1/5。

徐州海倫哲近兩年銷量排名第二，2018和2019年兩年銷量分別為119和145輛，銷量占比分別為14.7%和17.4%。

作為福建龍巖專用車產(chǎn)業(yè)集群中的一員，龍巖暢豐緊隨龍巖海德馨，市場表現(xiàn)良好，2019年該公司銷量從76輛提升到143輛，市場份額從9.4%提升到17.2%。

2019年，我國電源車銷量合計為831輛。從區(qū)域分布來看，近三年廣東省的市場需求位居榜首，持續(xù)三年銷量最大，2018和2019年這兩年的銷量占比超過1/4，市場需求基本穩(wěn)定。據(jù)了解，這與電源車主要是集中采購的政策相關(guān)，2017年南方電網(wǎng)集采了近千輛電源車，按照需求再分配到其管理的五個省份。其中，廣東省經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)，需求量最大。

其他各區(qū)域的市場需求也是根據(jù)當(dāng)年的政策和實際情況而定，區(qū)域銷售情況變化相對較大且不固定。

車型偏中重型發(fā)展：中重型比例均超40%

從噸位情況來看，輕中重占比比較明顯，電源車市場需求偏向于中型和重型。輕型車市場份額較小，近三年來看不超過15%，且呈現(xiàn)出逐年下降趨勢。

中型和重型市場需求視當(dāng)年實際情況而定，并沒有保持一個相對穩(wěn)定的占比，它是隨著市場的需求上下波動。2017年中型電源車占比超過一半，從2018年以后重型車的銷量占比高于中型車，基本保持45%以上的市場份額。

銷量前三企業(yè)比較穩(wěn)定，海德馨穩(wěn)居榜首

2018~2019年銷量前五企業(yè)情況表

從近三年銷售前五企業(yè)情況表可以看出，銷量前五的企業(yè)銷量約占總銷量的70%左右，市場集中度較高，而其中的龍巖市海德馨汽車有限公司、徐州海倫哲專用車輛股份有限公司、龍巖暢豐專用汽車有限公司是電源車生產(chǎn)行業(yè)中的佼佼者。

除了2017年東風(fēng)汽車公司、慶鈴汽車股份有限公司和東風(fēng)商用車有限公司三大主機(jī)廠銷量約占當(dāng)年銷量總數(shù)的56%之外，龍巖海德馨始終是電源車生產(chǎn)行業(yè)中最大、最穩(wěn)定的生產(chǎn)制造商，近三年中每年的銷量均在150輛左右，其中2018和2019年兩年銷量占比分別為17.2%和20.2%，約占市場份額的1/5。

徐州海倫哲近兩年銷量排名第二，2018和2019年兩年銷量分別為119和145輛，銷量占比分別為14.7%和17.4%。

作為福建龍巖專用車產(chǎn)業(yè)集群中的一員，龍巖暢豐緊隨龍巖海德馨，市場表現(xiàn)良好，2019年該公司銷量從76輛提升到143輛，市場份額從9.4%提升到17.2%。

前三銷量底盤穩(wěn)定：東風(fēng)底盤份額過半

從電源車底盤使用情況來看，東風(fēng)、五十鈴、江鈴這三大底盤使用占比始終排在前三，且近三年的位次都未曾改變過。其中，東風(fēng)牌底盤占比最大，近三年占比最低時為55.7%，最高時達(dá)到73.6%，但是近三年的市場占比在持續(xù)下降。五十鈴牌和江鈴牌的使用占比比較穩(wěn)定，分別約在15%和8%左右徘徊。

值得注意的是，從2019年開始電源車底牌使用品牌增多，這似乎正解釋了東風(fēng)底盤為什么在近三年來的使用占比持續(xù)減少的原因，因為其他品牌底盤的出現(xiàn)給了用戶更多的選擇。

2019年，重汽旗下幾大品牌開始發(fā)力電源車，比如汕德卡、豪沃、王牌、斯達(dá)-斯太爾、豪曼等，盡管數(shù)量極少，但是其努力終究有了一點回報。陜汽也實現(xiàn)了零的突破，在2019年陜汽共實現(xiàn)5輛電源車的銷售。